最新热带木材市场报告(2020-11-12)

尽管全球各国的报告都称经济收缩,并提出经济发展速度进一步放缓的警告,但亚洲的木材和木制品行业在当前形势下却出奇地表现良好。未来可能仍会面对许多挑战,但也存在复苏的迹象。国际热带木材组织ITTO将向我们介绍更多关于世界各地木业的最新情况。

非洲中西部地区

亚洲买家慢慢回归

据报道,对于非洲部分地区而言,中国和其他亚洲市场的买家正在慢慢回归。目前的重点物种是黑紫檀木ovangkol、金正木okan和小斑马belli。奥古曼okoume、伊罗科木iroko、双蕊豆木材sapelli movingui和紫檀木padauk等木材,市场对它们的需求稳定但需求量较低。

据报道,中国市场的买家对奥古曼okoume、黑紫檀木ovangkol、小斑马belli以及双蕊豆木材sapelli 的需求量正高,这些买家源于家具行业的企业。生产商表示,尽管买家感兴趣,但价格稳定,在当前严峻的贸易条件下,这其实是一个好兆头。

菲律宾买家的关注点主要集中在奥古曼okoume,因为该产品市场有一定的盈利点。非洲菠萝格Tali是最受越南市场欢迎的物种,但最近他们对紫檀木padauk、小斑马belli和非洲腺瘤豆木dabema感兴趣。

南非市场尚未出现复苏迹象,因为新冠病毒的大面积流行对该地区的制造业产出造成了负面影响。南非指接木材奥古曼okoume市场已经疲软,而该地区进口商对加蓬门制造业的兴趣似乎仍然存在,谈判正在进行中。

生产商表示,中东市场(包括亚洲西南部和非洲东北部)的采购速度缓慢,其需求量远低于新冠病毒流行前的水平。该市场对价格非常敏感,有报道说俄罗斯的低价木材正在增加市场份额。

在埃及,奥古曼okoume和双蕊豆木材sapelli锯材比较受欢迎,但据说进口到埃及的付款过程很复杂,所有交易都必须获得该国中央银行的批准,所以交易时间经常延误。

 

马来西亚

今年年初家具出口情况良好

今年前4个月,尽管生产中断,国际市场充满不确定性,但马来西亚家具出口情况却出人意料地好起来。2020年1月至4月该国木制和藤家具出口仅从2019年同期的26.5亿令吉略微下降至26.2亿令吉。

今年前4个月,马来西亚对美国的木制家具出口增长了40%以上。相比之下,对欧洲的出口有所下降。对英国和希腊的货运量分别下降了28%和23%。

对荷兰的出口下降了27%,对德国的出口下降了30%。对法国的出口也有下降的趋势,减少了43%。对波兰的出口下降了47%,对俄罗斯的出口下降了近50%。

关于东亚地区,马来西亚对日本的出口同比下降了24%,然而,韩国从马来西亚的进口增加了10%左右,与之形成鲜明对比的是,该国对中国的出口下降了44%,对印度的出口下降了15%。

 

关于聘用外籍工人的惊人公告

马来西亚人力资源部(Ministry of Human Resources)出人意料地宣布,将招聘外籍员工的范围限制在建筑业、种植园和农业三个行业,这在多个行业引起了恐慌。

根据The EdgeProp.my网站的报道称,马来西亚制造商联合会(FMM)批评了这一声明,认为它“令人震惊、不可接受,而且事先未与利益相关者协商”。

问题是,这一决定没有考虑到它将对企业产生的严重影响,尤其是在当前低迷的商业环境下。

FMM表示,这将使制造业处于非常不利的地位,并可能使该国大部分制造业陷入瘫痪。

 

如果贷款缓还解除过快,中小企业将面临风险

马来西亚制造商联合会(Federation of Malaysia Manufacturers)北方分会主席(Datuk Ooi Eng Hock)警告说,如果贷款缓还期限不延长到9月份以后,大多数中小企业将无法满足还款时间表,这将迫使许多中小企业倒闭。

他预计,中小企业将需要额外6个月的时间才能有能力还贷款并且让企业运转起来,他敦促银行为占马来西亚国内生产总值40%左右的中小企业延期贷款还款时间。

Datuk Ooi发表上述言论之际,政府宣布将失业、不得不借钱的个人贷款还款期限延长三个月。

 

印度尼西亚

印尼贸易使节推销木制品

印尼驻德国大使Arif Havas Oegroseno表示,自印尼木材合法性核查系统(SVLK)于2013年实施并于2016年获得欧盟认可以来,印尼对欧洲的林产品出口大幅增长,2019年出口值达到11亿美元,但其中对德国的出口额仅为1.56亿美元。

印尼木材工业向德国出口的市场潜力巨大,而该国木产品想要在德国市场上占据更大的份额,其生产商需要解决德国消费者的担忧,并强调木材来源经过合法性验证以及印尼森林的可持续性。

今年上半年,印尼对德国的木材出口额为6400万美元,同比下降18%。

来自德国木材贸易协会的Nils Olaf Petersen在接受媒体采访时表示,印尼出口商不应太担心这种短期下滑的现象,因为预计下半年形式会好得多。

在德国,印尼出口商有机会把握机遇。德国对用于生物质能的木片和南洋楹“轻木”(Albesia  ‘Lightwood’)有一定的需求。此外,这位大使还说,德国对梅兰蒂木、巴劳木和柚木等木材很感兴趣。

印度尼西亚驻布鲁塞尔大使馆临时代办员Sulaiman Syarif也表达了同样的看法,他报告说,大使馆与林业界交流论坛(FKPMI)合作,举行了一次关于印度尼西亚/比利时木材产品和家具的线上商务会议。

会议一致认为,需要印度尼西亚政府与本土私营企业密切合作,以开发欧盟市场。

比利时木材和家具工业企业家协会的代表Alexander de Groot说,印度尼西亚的木材产品在森林执法、治理和贸易(FLEGT)认证方面具有比较强的优势。

印尼森林特许权所有人协会(APHI)总主席兼印尼林业共同体交流论坛(FKMPI)主席Indroyono Soesolio在评论印尼对欧盟的出口情况时说,2019年印尼对欧洲的木材产品出口达到11亿美元,其中1.06亿美元是出口到欧洲比利时,该国是继英国、荷兰和德国之后欧洲第四大印尼木制品进口国。

来自印尼家具和手工业协会(Asmindo)的Robert Wijaya 说,比利时计划在安特卫普港口为印尼产品提供仓储设施,这将为印尼木产品向欧洲市场的出口提供很大的帮助,预计会很快实现。

 

促进对阿塞拜疆和东欧地区的家具出口

贸易部(Kemendag)准备增加对阿塞拜疆和东欧地区家具产品的出口。预计这将有助于在Covid-19流感大面积流行期间维持贸易平衡。

贸易部长Agus Suparmanto表示,该部门将继续推动印尼家具在阿塞拜疆和整个东欧市场的出口,以增加收入,实现积极的贸易平衡。

国家出口发展局局长Kasan最近表示,目前正在采取若干战略,以促进印尼家具在全球市场的出口,尤其是放宽出口业务的进出口监管,以增强竞争力,为电子商务的发展带来机会。最近的工作重点是通过出口援助方案优化面向出口的中小企业。

 

支持印度尼西亚对合法木材生产的承诺

联合国粮食及农业组织(粮农组织)发起了几个新项目,以支持印度尼西亚合法木材的生产和贸易。

这些项目将使印度尼西亚林业企业的利益相关者能够实现欧盟-印度尼西亚自愿伙伴关系协定(VPA)中规定的产品合法性目标。

同时,这些项目将通过粮农组织-欧盟FLEGT(欧盟森林执法管理与贸易)方案实施。

 

木材行业正在悄然复苏

环境和林业部秘书长Bambang Hendroyono报告说,6月份的木材出口数字表明,尽管受到全球COVID-19流感大面积流行的影响,但木材行业仍然处于复苏阶段的开始。

这一观点得到印尼森林特许经营者协会(APHI)主席Indroyono Soesolio的支持,他说,从趋势来看,乐观的是,木材行业的出口收入可能在下半年同比增长。

位于洛杉矶的印尼贸易促进中心(Indonesian Trade Promotion Center)负责人Bayu Nugroho解释说,从印尼对美出口木材有所增长,可以看出印尼对美国出口总额得到提振。

贸易部报告称,今年前5个月,印尼对美国家具出口有所增加。从半年数据来看,整体增加情况将变得清晰。

2020年1月至5月,印度尼西亚对美国的家具出口收入为5.82亿美元,远高于2019年同期的3.85亿美元。

2019年,印尼对美国的家具出口记录为10.4亿美元,与2018年的8.09亿美元相比增长了近30%。

虽然整体出口表现良好,但APHI执行董事Purwadi Soeprihanto表示,印尼向欧盟出口木材产品的增长速度没有预期的那么快。在试图解释这一点时,他表示,欧盟市场对环境因素非常敏感,产品标准要求很高。

他补充说,尽管印度尼西亚和欧盟已经签订了森林执法、治理和贸易(FLEGT)自愿伙伴关系协议(VPA),印度尼西亚也实施其木材合法性验证系统(SVLK),但印度尼西亚产品很难与贴有FSC标签的产品竞争。为了检验这一点,他说,SVLK和FSC认证计划正在进行联合审计。

 

家具协会重新定位国内市场

印尼家具和工艺品工业协会(HIMKI)乐观地认为,家具行业面临的挑战将在下半年得到缓解。这一观点的背后存在着一种假设,即中国经济将好转,这将提振消费者对木材产品的需求。

展望未来,HIMKI的秘书长Abdul Sobur已经表示,未来的半年内可以见证到家具行业的过渡转变。

他说,该协会计划刺激全国家具行业的发展方向发生转变,从集中出口转向以国内市场为主要目标,以防范外部需求进一步受到冲击。

 

缅甸

MTE对透明度做出保证

缅甸木材企业(MTE)已发出一封信,保证该国木材供应链的透明度,并支持合法和可持续木材的生产和销售。信中还明确了MTE作为国有企业在《国有经济企业法》下的角色。

这封信发布之际,欧盟进口商正努力满足EUTR的要求,尤其针对来自缅甸的柚木,因为缅甸被视为高风险木材来源地区。

 

经济反弹可能性很大

牛津商业集团(Oxford Business Group)7月的一份报告显示,缅甸经济复苏速度可能比许多国家地区都快,因为中国经济的复苏让缅甸获益最多。该报告甚至暗示,由于政府采取行动应对大面积新冠疫情流行的影响,该国经济可能在2020年成功避免负增长。

政府的行动包括改变进出口许可证制度以及降低税收和贷款利率,减轻了家庭和企业的负担。政府还设立了一项基金来支持企业。

 

缅甸孟邦大型工业区

联邦投资和对外经济关系部长Thaung Tun曾表示,缅甸将在孟邦和仰光西部建设经济特区。孟邦地区将是缅甸最大的工业地区。

关于选址问题,副部长Set Aung说,新的经济特区将位于一个可以连接大湄公河次区域与东西向经济走廊区域的地方,同时在该位置可以建造深水海港。

 

印度

农民工逐渐回到城市工作岗位

印度因新冠病毒爆发城市被封锁后,离开家乡的民工要么返回自己的家园,要么被雇主带回城市的项目工地。

由于该国已经进入“解除封锁2.0”的阶段,因封城而停滞的项目恢复了工作,即使大多数劳动力尚未返回,他们的产能只有一半。根据孟买大都会区发展局(Mumbai Metropolitan Region Development Authority)的最新数据,数千名工人已被带回工作岗位,以便重启项目。

一些房地产开发商正在赞助农民工返乡,并为他们的隔离提供便利。

 

通过进口木材帮助家具制造商取得货源

该国工商部长曾表示,选择在印度制造家具是正确的,因为这里有技术熟练的人可以制造质优的家具。为了保证这一点,有必要确定当地负担得起木质原材料。他提出了免税进口原材料的想法,因为印度没有足够的森林来满足工业的需要。

这位部长称,他并不反对进口,因为印度无法仅靠国内资源制造出需要的一切。但这场大面积流行病毒已经提醒印度需要更加自力更生。

 

出口订单有所改善,但劳动力短缺是一个问题

印度出口组织联合会(FIEO)总干事Ajay Saha和手工艺品出口促进委员会(EPCH)执行主任Rakesh Kumar的报告称,国内制造商的出口订单正在扩大,但眼前的问题是劳动力短缺。订单主要来自美国和欧洲国家。

服装出口促进委员会(AEPC)主席 A Sakthivel说,订单现在已经到了,所以有可能增加出口。

 

六月经济有所好转

今年4月和5月,为减缓病毒传播而采取的措施导致工业生产和消费支出严重中断,但全球领先信息服务公司埃信华迈(IHS Markit)针对印度的采购经理调查显示,随着限制措施的放松,6月份印度经济有所改善。

展望未来,调查预测印度经济可能在今年下半年反弹。

印度3月份实施全面封锁,5月份开始逐步放宽限制。今年第二季度国内生产总值(GDP)大幅下滑,导致印度2020-21财年经济状况出现衰退。

尽管印度经济受到短期冲击,但对印度的外国投资依然活跃。

即使发展前景黯淡,但仍有一些鼓舞人心的消息。分析人士写道:“随着季节转变,植树节正在如火如荼地进行。日复一日,越来越多的人和政府官员意识到绿色覆盖的重要性,相关示范性项目已启动。”

 

25年后,公共工程部撤销建筑用木材的禁令

印度联邦住房和城市事务部下属的公共工程部,作为代表中央政府和州政府承担重大建设项目的政府建筑机构,改变了在建筑中使用木材的立场。

25年后,公共工程部撤销了禁止在建筑和房屋工程中使用木材的禁令。这一决定是在环境、森林和气候变化部推动这一变化之际作出的,因为这将增加市场对木材产品的需求,从而鼓励投资并创造出就业机会。

环境部表示,由于印度承诺到2030年通过增加森林和森林覆盖率,为25-30亿公吨的碳汇做出贡献,所以提高对森林产品的需求将有助于推动扩大森林覆盖率。

 

计划扩大国内家具生产并减少进口

印度媒体India Global Week 于2020年首次发表的演讲指出,在英国组织的一场线上会议,主题是Aatmanirbhar Bharat(译为:自力更生的印度),印度总理强调,政府的自力更生政策是保护国家免受未来经济冲击的关键,同时保持国家与世界其他地区的经济一体化。

对此国家采取的后续行动包括,印度政府确定了20个行业,他们可以通过进口替代来满足更多的国内需求。这项措施的主要目标行业之一是家具行业。

在印度工商联合会网络研讨会上,印度工商部长强调了扩大国内家具生产和减少进口的重要性。

这位部长说,印度政府已经确定了一些行业,在这些领域,印度不仅能够满足国内需求,而且能够在全球范围内具有竞争力,并通过向世界供应产品与材料而成为全球领先者。

报告还显示,印度政府正在考虑限制371种商品的进口,限制类型包括玩具、塑料制品、运动器材和家具等。

 

越南

自由贸易协定将促进越南对欧盟的出口

欧盟是从越南进口木材和木制品(W&WP)的前五大市场之一。2019年,越南向欧盟(当时包括英国)出口的W&WP价值8.65亿美元。

随着欧盟-越南自由贸易协定(EVFTA)于2020年8月1日生效,越南向欧盟地区的W&WP出口预计将渗透新市场,而不仅仅包括法国、德国、荷兰、比利时、丹麦和西班牙这些签订协议之前就是出口目的地的国家。

根据EVFTA的内容,从越南出口W&WP到欧盟地区可享受一定的免税优惠,具体细则如下:

一旦EVFTA生效,部分W&WPs立即享受0%的进口税。之前需缴纳2-4%税收的编码HS 4401-4409木制品,现在进入欧盟市场享受零税率。这些W&WPs的数量占越南2019年对欧盟出口木制品总量的1%。

编码HS 4414/15/18/20/21的W&WPs先前需缴纳2.5-4%的进口税,将以零税率进入欧盟市场。这些W&WPs的出口值占越南对欧盟出口总额的13%。

编码HS 9403.40-HS 9403.90的木制家具先前应纳的税率在2.7-5.6%之间,之后将享受零税率。这些W&WPs的出口收入占2019年越南出口总收入的7%。

 

部分W&WPs将在4-6年内享受0%的税收

在EVFTA签订之前,需要为编码HS 4410-4412的W&WPs缴纳6-10%的进口税。这些木制品将在未来4-6年享受零税率。目前,这些W&WPs占2019年越南产品出口收益的1.3%。

 

不受EVFTA影响的W&WPs

对于编码HS 4413/17/16/19的木制品,即座椅(品目94.02除外),可转换成床及床零部件的木制品(编码HS 9401);办公用木质家具(编码HS 940330);

卧室用木质家具(编码HS 940350);其他木制家具(编码HS 9403.60),现行零税率将继续适用。这些W&WPs的出口额占2019年越南对欧盟出口总额的78.2%。

根据越南林业局VIFOREST副总裁兼秘书长Ngo Sy Hoai的说法,鉴于EVFTA做出的税收调整以及明年将发放的FLEGT许可证,越南对欧盟的出口额将在未来5-7年翻一番(出口值从2019年的8.65亿美元有望到2025年增至15-16亿美元)。

 

出口超出预期

据越南林业局(VNFOREST)统计,今年前7个月,越南W&WP出口额略高于60亿美元,较去年同期增长6%。

仅在7月份,该国就从W&WP的出口中赚取了近11亿美元,同比增长21%。

然而,鉴于越南主要市场出现疫情而往复杂的方向发展,未来几个月的出口前景并不乐观。

今年1至7月,越南进口W&WP的支出超过13亿美元,同比下降9.5%。

 

越南进口商就进口木材的合法性发出警告

过去,每年越南从俄罗斯和乌克兰进口的木质原材料数量相对平稳,价值约为2000万美元,主要类型是锯材和胶合板,其占越南进口总额(进口产品品种约100种)不到1%。

不过,2018年和2019年,越南从俄罗斯进口的原材料数量大幅增加。今年前5个月,越南从俄罗斯进口的木材数量比2019年高出85%。

越南进口商现在意识到,来自俄罗斯的木材存在来源是否合法的问题,他们在出口用俄罗斯原材料制造的产品时可能被质疑其合法性。

越南进口商也已经注意到从乌克兰进口的木材原料存在是否合法的风险。

面对这些风险问题,越南胡志明市同奈省木材和手工艺品协会(DOWA)主席Le XuanQuan说,当地的产业需要审查他们的贸易程序,出现任何来源可疑的货物时都需要做出报告。

Viforest主席Do Xuan Lap表示,有必要形成和推动胶合板企业与家具制造商之间的横向和纵向联系,以确保供应链不受非法木材的影响。

 

通过设计和树立品牌可以提升行业收益

为了提高生产价值,越南木材加工企业正寻求更多曝光点,通过优化设计和树立品牌获得无形的附加值。政府设定了到2025年出口木材价值200亿美元的目标,几乎是2019年的两倍。

为了实现这一目标,木材工业的发展不能仅仅依靠扩大产出,还需要降低劳动力成本,可利用的土地也流失的很快,所以控制成本非常重要。

经济学家Pham Phu Ngoc Trai指出,在木材加工行业存在着五大核心价值(产品范围、技术、设计、品牌和可持续性),越南在产品范围、技术和可持续性方面具有优势,但与设计和品牌建立方面却失之交臂。解决并优化这两大价值模块将是企业达到更高水平的关键。

 

日本

 “疫情疲劳”已出现

日本主要城市的第二波新冠病毒疫情对经济开始复苏的迹象构成威胁,但日本政府对于要求企业再次暂停运营犹豫不决,希望有关感染的消息能鼓励居民继续努力控制疫情蔓延。

问题是,现在开始出现了一种日益严重的“疫情疲劳”( 'pandemic fatigue' )现象,因为很多居民放松了警惕,尤其是在年轻一代中,他们构成了大多数新增感染病例。

财政部为全国所有地区描绘了一幅乐观的景象,称消费支出和生产似乎正在触底反弹。外务省还修改了对日本经济的总体评估,称部分地区出现了复苏迹象。

对经济衰退正在触底反弹的说法提供了贷款支持。这一措施反映了日本经济目前的状况,这是2020年前5个月首次经济得到改善。

日本内阁府6月份商业状况的初步数据显示,经济数据有所上升。但是,日本内阁府维持了对日本经济“恶化”的评估,这是日本经济连续11个月使用了最悲观的表述。

 

支出下降速度放缓

来自日本内务部的数据显示,6月份家庭支出虽然仍在下降,但下降速度远低于5月份,当时支出下降超过16%。

6月份家庭支出下降了1%,这是连续第九次下降。教育部的数据显示,旅游和剧院门票的支出下降了90%以上。

相比之下,近期日本家庭购买家用家具和电器产品与五月相比几乎翻了一番。日本财政部一位发言人说,日本政府向所有居民发放10万日元的补贴,有助于减缓支出下降。

 

中国

在中国藤县建立东盟木材工业区

中国-东盟国际木材产业区项目启动仪式近日在广西梧州市藤县举行。

这将涉及约200亿元人民币的投资。建设预计需要五年时间,分三个阶段完成。开发区将于今年开工建设,主要基础设施将在两年内建成并投入使用。

项目总体建设完工预计于2025年12月完成。等该项目全面运营后,预计年营业额将达到500亿元人民币,并将提供3万个就业岗位。木材将可通过钦州港进口。

该工业区现有初级加工企业25家以上,年加工能力200万立方米,下游加工企业约10家,面积超过500万公顷。该区有望成为主要的区域性林产品加工区。

 

第一个森林权利交易中心

据报道,广西壮族自治区贵港市秦塘区已成立森林权利交易中心。

贵港市和广西森林权利交易中心将共同运营该贸易中心,这有望为贵港市木材加工业注入新的活力。

木材加工业已成为贵港市的主导产业之一,同时,贵港市的企业是胶合板、单板的重要集散地。贵港市被称为中国南方的木板之都。

贵港市现有木材加工企业3500多家,从业人员15万余人。

尽管今年受到新冠病毒的影响,但贵港市木材加工业的产量在2019年同期增长了约10%。人造板产量达到750万立方米。

 

上半年GDP下降

中国国务院新闻办日前公布,2020年上半年GDP同比下降1.6%,一季度GDP下降6.8%,二季度增长3.2%。

2020年上半年,固定资产投资(不包括农作物)下降3.1%至281603万亿元人民币,1至5月下降3.2%,与2019年上半年相比下降13%。

前5个月,基础设施投资下降2.7%,制造业投资下降11.7%,同比分别下降17%和13.5%。相比之下,房地产开发投资增长近2%,但同比仍下降8%左右。

 

西北国际木材交易中心成立

有消息称,兰州新区中川北站物流区已建成西北国际木材交易中心。

这是国家级物流中心。

交易中心的建成,打造了集仓储、配送、销售、加工于一体的进口木制品服务平台和产业供应链,为推进“枢纽经济”注入了新的活力,带动了兰州新区木材加工进一步的投资发展。

 

庄寨镇成为国家人造板生产基地

山东省菏泽市曹县庄寨镇是全国重要的人造板生产基地之一,它也是全国最大的桐树(即石栗属常绿乔木)木制品加工、交易和配送中心。

木材加工是庄寨镇的主导产业。现有企业600多家,工业企业37家,年主营业务收入2000万元。据估计,该地区木材加工业已经创造了约6万个直接和间接就业机会。据资料显示其年木材加工能力为300万立方米。

庄寨镇几乎所有的企业都是从锯木厂做起,逐渐向高附加值加工方向转移。如今,他们在石栗棺木、儿童家具、玩具和百叶窗的制造领域处于领先地位,该产品销往欧洲,美国和澳大利亚以及大约40多个其他国家。

 

欧洲

欧盟国家木家具的生产甚至在新冠病毒流行前就已下滑

欧盟统计局最新公布的数据显示,2019年欧盟27国+英国木质家具生产总值为425亿欧元,比上年减少1.4%。

回顾一下欧盟家具市场的情况,2008年第一次金融危机之后市场有所触底反弹,直到2017年其市场市值达到巅峰,而到了2019年第二次金融危机,市场再次直线下滑,原以为可以像第一次金融危机出现时一样,过后会有所反弹,但因新冠病毒在2020年出现而打破了恢复的预期。去年,欧盟木家具的市场情况与2008年金融危机出现前的几年相比,经通胀调整后的实际产量仍下降了20%。

去年,部分欧洲国家的木家具产值大幅下滑,包括意大利(下降8%至91亿欧元),德国(下降3%至72亿欧元)、法国(下降2%至21亿欧元)、罗马尼亚(下降3%至18亿欧元)以及瑞典(下降1%至10亿欧元)。

也有部分欧洲国家的木家具产值有所增加,包括波兰(增长1%至67亿欧元)、英国(增长5%至34亿欧元)、西班牙(增长4%至25亿欧元)、立陶宛(增长10%至17亿欧元)、丹麦(增长2%至8亿欧元)和荷兰(增长1%至7亿欧元),在一定程度上抵消了上述部分国家下降产值带来的损失。

年内,葡萄牙的木家具产值稳定在11亿欧元。

2019年,欧洲木制家具制造商在欧盟内部的市场份额输给了海外生产商,尽管它们在总体上仍占主导地位。2019年,欧盟27国+英国在市场上销售的所有木制家具,有86.4%是在欧盟27+英国制造的产品,这一比例略低于前一年(87.6%)。

2019年,欧盟27国+英国木质家具消费值为404亿欧元,与2018年相比增长0.6%。其中英国(增长6%至67亿欧元)、法国(增长2%至45亿欧元)、西班牙(增长8%至26亿欧元)、荷兰(增长8%至17亿欧元)、罗马尼亚(增长3%至12亿欧元)、奥地利(增长7%至9亿欧元)和比利时(增长2%至9亿欧元)。

然而,瑞典的消费下降了11%至52亿欧元,波兰下降了3%至15亿欧元。

 

2019年欧盟27国+英国木质家具进口上升

欧盟27国+英国从非欧盟国家进口的木家具数量在2018年下降1%后,于2019年增长近10%,其进口值增加至67亿欧元。2019年,来自中国的进口增长了11%,价值达到33.4亿欧元;从其他非热带国家的进口增长了7%,达到15亿欧元。

从热带国家的进口总额增加了11%,达到18.7亿欧元。

2019年,欧盟27国+英国的进口总吨位数量增加了10%,达到237万公吨。从中国进口的吨位数增加了9%,达到118万吨,从其他非热带国家增加了15%,达到62万吨,从热带国家增加了6%,达到57万吨。

延续近年来的趋势,2019年,来自欧盟周边几个国家的木质家具进口吨位数量特别高,包括乌克兰(增加32%至104000公吨)、白俄罗斯(增加32%至95000公吨)、土耳其(增加20%至95000公吨)和塞尔维亚(增加13%至60000公吨)。

在2019年越南是欧盟27国+英国最大的木材家具热带供应商,从该国的进口量增长了1%,达到23.2万公吨。然而,2020年,欧盟27国+英国从一热带国家进口的木材家具吨位数猛增且增幅最大,它便是马来西亚,从该国的进口数量增长了20%,达到11.9万公吨。

从印度进口的吨位数也增加了9%,达到3万吨。2019年,从印度尼西亚进口的吨位数增加了3%,达到10万吨。同年,从泰国进口的吨位数稳定在18000公吨。

 

欧盟木家具进口首次出现反弹迹象

欧盟27国+英国木家具市场今年的发展在很大程度上取决于COVID-19大面积流行程度,因为它对供需双方都有着深远的影响。其影响的规模和持续时间相关数据刚开始能获得,但仍然是零碎的。

整个欧盟27国+英国地区的进口数据目前可获得至2020年4月底,仅能收集到大多数欧洲国家3月中旬开始采取封城措施最早阶段的情况数据。

鉴于向欧洲市场交付亚洲家具的交货周期通常为5周或更长时间,该数据显示的新冠病毒的影响情况有限。

今年前4个月,欧盟27国+英国总共进口了72万吨木质家具,比2019年同期减少了8%。从中国的进口下降了10%,为33万吨,从其他非热带国家进口下降了7%,为18万吨,从热带国家进口下降了6%,为20万吨。

2020年前4个月,欧盟27国+英国从热带国家进口的木质家具,降幅最大的是来自马来西亚,下降12%至35万吨。

从印尼和泰国的进口量也大幅下降,分别下降9%至3.4万公吨和25%至4400公吨,从越南的进口量仅下降2%,至9.2万吨。

对欧盟月度进出口数据进行更仔细的分析,可以更深入地了解新冠病毒造成的影响和未来经济反弹的速度。根据欧盟27国+英国从中国进口木质家具的现有数据显示,今年3月和4月的进口量大幅下降。

这在一定程度上是周期性的,因为欧盟27国+英国从中国的进口量在春季往往会下降,而在中国新年假期前的一段时间里,其进口量会经历一个迅速增长的阶段。

然而,由于中国供应方面的问题,今年进入欧盟市场的产品数量于3月初开始下降,并持续到4月。

从出口数据看,2020年初中国的供给侧问题更加明显。今年2月,中国对欧盟27国+英国的木家具出口降幅比平时更大,3月和4月仍维持在异常低的水平。然而,5月和6月,中国对欧盟27国+英国的出口强劲复苏,其有力地表明,COVID-19封城措施对欧盟27国+英国从中国进口木材的直接影响是短暂的。

对于热带供应商来说,COVID-19对市场影响的迹象也越来越明显。欧盟27国+英国从越南进口的木家具在4月份有所增加。

不过,接下来的5月至7月肯定会出现大幅下滑。同样,周期性变化与越南的出口数据也表明了这一点:欧盟27国+英国从越南进口的木家具会在今年第二季度下降。

根据www.goviet.org.vn最新数据显示,越南对欧盟27国+英国(以木质家具为主)的所有木材和木制品出口总值从第一季度的2137亿美元下降到第二季度的1.256亿美元,下降幅度为41%。

欧盟27国+英国从印度尼西亚的进口在2020年第一季度相当强劲,4月份仅略有下降。出口数据显示,今年4月和5月,印尼对欧盟27国+英国的发货量出现下滑,但与往年的趋势不符。

印尼对欧盟出口的家具以户外产品为主,由于种植园柚木供应相对充裕。另外一点,印尼可能正受益于欧洲在禁闭期间对户外家具的持续相对强劲需求。

保持社交距离措施意味着会有更多人选择在室外见面,餐馆和酒吧也只为室外的顾客服务。同时,每天的好天气鼓励着人们呆在家里安装花园装饰板和棚屋。

COVID-19流感对欧盟27国+英国从印度进口木质家具的影响似乎更为严重,印度的可盈利家具产品主要为手工制作的室内家具。

出口数据显示,今年4月,印度对欧盟27国+英国的木质家具出口大幅下降(96%),这一趋势得到了截至5月底已公布的贸易统计数据中少数欧洲国家(包括英国、法国和西班牙)的进口数据所证实。

马来西亚贸易数据显示,今年1月至4月,对欧盟27国+英国的木家具出口数量严重下降,但之后贸易额开始反弹,5月有所回升。

欧盟统计局(Eurostat)关于欧盟国家的家具生产指数是反映欧洲家具行业在禁闭期内衰退规模和复苏速度的另一个指标。

对于大多数欧盟国家来说,从2015年1月到2020年2月,月度指数基本稳定,唯一例外的是波兰和立陶宛,这两个国家的表现都好于所有其他欧盟国家,因为它们的家具产量大幅上升。

而直到今年3月,情况发生了巨大变化,几乎所有主要的欧盟家具制造国的产量都出现了前所未有的骤降现象,因为欧洲地区进入了禁闭期。

欧洲国家的经济衰退情况在4月变得严重,但随后在5月和6月,所有国家都开始复苏。虽然总体趋势相同,但各国的下降程度和恢复速度差别很大。

与其他欧盟国家相比,德国、瑞典和丹麦4月和3月的产量降幅都较小,到6月产量已接近正常水平。在波兰和立陶宛,家具生产指数在3月和4月急剧下降,达到之前(相当活跃)水平的50%左右,然后在5月和6月强劲回升。

在意大利、西班牙和法国,3月和4月的产量大幅下降,法国和意大利的产量比之前正常水平时下降了85%。

法国、意大利和西班牙尽管在6月份的产量仍较正常水平下跌20%,但后期反弹相当强劲。而在英国,3月和4月的产量降幅很大,比往常的生产水平下降了65%,复苏速度却比欧洲其他国家更慢。直到今年六月份,英国的产量仍然下降了50%左右。

 

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