国际热带木材组织最新市场报告(2022-5-6)

近期,东南亚市场的木材和木制品出口依然强劲,但随着相关政策和法规出现变化,未来木业市场的发展格局和态势可能也会发生改变。国际热带木材组织ITTO将为我们带来更多木业市场资讯。

马来西亚

出口增长

根据马来西亚国际贸易和工业部(MITI)发布的数据显示,马来西亚国际贸易额继续增长。

2022年1月该国的对外贸易额与2021年1月相比增长了近25%。2022年1月马来西亚出口额增长了24%,这是两位数增长的第六个月,同时进口额增长了26%。

MITI表示,马来西亚出口的增长受到全球需求的支持,尤其是市场对电气产品以及棕榈油和相关产品的高需求。马来西亚对大多数主要市场包括东盟、中国、美国、欧盟和日本的出口都有所增加。

 

沙巴州木材出口激增

在2021年11月至今年一月期间,马来西亚沙巴州木材出口同比增长25%,该地区对国家木材出口的贡献率约为5%。马来西亚木材工业委员会(MTIB)表示,尽管马来西亚企业遭受着新冠病毒控制措施的严重影响,但依然能保持出口增长。

上游木材产品仍然主导着沙巴的木材出口。

MTIB已经规划出森林种植发展计划、竹子社区种植计划和人力资本开发等项目,这些项目可以使马来西亚的木材行业受益。

 

沙捞越木材企业收益上升

2021年,沙捞越木材出口额记录为38.9亿令吉。沙捞越副首席部长Awang Tengah Ali Hasan称,去年沙捞越地区木材出口额相比2020年增长4%,然而低于2019年时47亿令吉的出口收入。

胶合板是沙捞越地区在2021年时出口的主要木产品,占该地区木材出口总额(21.5亿令吉)近50%,接着是原木,其出口额达到5.09亿令吉,此外,锯材出口额为3.81亿令吉,纤维板出口额为3.34亿令吉,其他木制品出口额2.13亿令吉。

日本是马来西亚沙捞越地区的主要木材进口国,去年日本从该地区进口了20.4亿的木材。

其他主要木材进口国包括印度(从沙捞越地区进口了4.76亿令吉的木材)、台湾(2.06亿令吉)、菲律宾(1.79亿令吉)、中国(1.75亿令吉)和韩国(1.23亿令吉)。

沙捞越副首席部长Awang Tengah Ali Hasan还表示,沙捞越木材工业发展公司(STIDC)起草了一份“沙捞越木材工业改革和转型计划书”,以促进该地区木工行业的发展。该计划符合国家制定的第十二个马来西亚计划的内容,即到2030年实现80亿令吉的出口额。

 

家具业是最重要的子行业

马来西亚丰隆投资银行研究所(HLIB Research)最近的一份报告指出,马来西亚家具行业今年发展前景乐观,不过仍然面临一些挑战。

HLIB Research之所以看好马来西亚国内家具行业的前景,部分原因是国家放宽了对家具行业活动的疫情防控限制,让行业恢复了运营,供应链问题也得到了解决。

由于北美国家安排居家工作,同时中美贸易之间存在争端,北美地区对马来西亚家具的需求强劲。

然而,HLIB Research表示,原材料成本上升、劳动力持续短缺以及对劳动实践的担忧等因素让国内家具行业的发展面临挑战。

此外,由于2021年12月中旬马来西亚半岛部分地区发生严重洪涝,橡胶木采伐和运输中断,因此原木和锯木的价格可能会上涨。

HLIB Research还指出,马来西亚木质家具出口额在2021年前10个月同比下降了近3%,为81.5亿令吉,这是因为在去年6月至9月中旬,由于运输受到限制,该国木质家具的产量有所降低。

美国仍然是马来西亚最大的出口市场,其进口额占马来西亚产品出口总额的62.8%。

自2020年第四季度以来,原材料(包括橡胶、木材、胶水、钢材、泡沫、皮革和包装材料)的成本一直呈上升趋势。

 

沙迦港口协议加强贸易关系

马来西亚木材委员会(MTC)宣布,木材出口商协会与马来西亚政府在阿拉伯联合酋长国签署了一份谅解备忘录(MoU),其成员国沙迦酋长国的首都沙迦(Sharjah)的港口当局表示,该局将通过提供物流服务,帮助马来西亚和阿联酋的木材行业加强合作关系。

MTC表示,谅解备忘录将鼓励马来西亚木材企业充分利用沙迦港口的物流服务及其在中东地区的战略地位,这样能够促使马来西亚的木材市场呈指数级增长。(注:中东地区指的是从地中海东部南部到波斯湾沿岸的部分地区。)

 

吉兰丹州暂停木材认证

据马来西亚国内媒体称,来自环境监察机构的Sahabat Alam表示,吉兰丹州政府已暂停要求伐木公司达到可持续森林管理的认证体系标准。

根据马来西亚木材认证制度引入了一个方案, 即只为遵守可持续标准的伐木企业保留许可证,这样可以约束并督促伐木公司进行可持续的采伐工作。

 

区域全面经济伙伴关系(RCEP)

马来西亚木材行业将区域全面经济伙伴关系(RCEP)视为新冠疫情流行后带动国内和国际商业活动的新动力。据最新消息称,RCEP已于3月18日正式对马来西亚生效。国际贸工部发声明指出,就出口收益而言,估计这项协定可为马来西亚出口带来额外的2亿美元(约2.7亿新元)收入,使得马来西亚成为从这项协定受益最大的东南亚国家之一。声明也说,RCEP有助于马来西亚享受全球贸易和投资生态系统,最终从成员国之间取消约90%的关税中受益。它的其他优势还包括消除非关税壁垒的自由化贸易、提升贸易便利、消除服务领域的壁垒,并且通过知识产权保护、政府采购管理与电子商务的相关条例,改善营商环境。柬埔寨商业部长潘索萨对于RCEP也发表了观点,他认为RCEP是新冠肺炎疫情期间和之后区域经济复苏的驱动力。

自RCEP对马来西亚生效后,RCEP生效成员国数量已达到12个。除马来西亚之外,其他的11个RCEP生效成员国包括新加坡、中国、日本、文莱、柬埔寨、老挝、泰国、越南、澳大利亚、新西兰和韩国。

 

印度尼西亚

印度尼西亚环境和林业部可持续森林管理总干事SFM Agus Justianto寻求森林特许权持有人协会(APHI)合作伙伴,他预计APHI持有人将能够帮助政府尽快实现可持续森林管理的“五大目标”。

 “五大目标”指的是确保林区安全、提高企业生产力、优化林地、实现林业产品多样化以及提高产品竞争力。

这位总干事还敦促国内林业企业采用印尼政府颁发的《创造就业法》中规定的业务多元化计划。他发布报告称,有14个森林企业在制定商业提案时应用到这项计划,力求开发更多业务。

APHI主席Indroyono Soesilo表示,促进森林商用许可证(PBPH)是该协会的七项战略计划之一。其他战略计划包括加快实施《创造就业法》,促进APHI成员履行森林管理义务,放松税收和征税管制。

此外,加强与投资部门的合作,促进木制品的营销,让PBPH的实施与非林业活动能够顺利融合重叠。

 

对英国发布的可持续发展法规表示担忧

印尼经济事务协调部长Airlangga Hartarto最近会见了英国驻印度尼西亚大使和几位英国高级代表,并表示印尼政府希望英国在对部分农业、种植业和林业商品实施可持续性标准的计划时不会阻碍双边贸易。

Airlangga表示,将印尼木材认证体系与英国的每一项计划协调一致非常重要。

 

用于发电的森林生物量

印尼企业PT Protech Mitra Perkasa Tbk总裁和印尼工商会副主席Bobby Gafur Umar认为,印度尼西亚在生物量生产方面具有巨大潜力,这将有助于实现国家能源安全。

印度尼西亚的能源种植林(HTE)面积近130万公顷,至少有32个企业单位准备“加工”这片广阔的土地以发挥能源开发作用。事实上,据了解相比收集农林生产废弃物,种植生物质能源林是破解生物质燃料来源少、保障度低的重要途径。

 

运输成本飙升导致部分家具工厂倒闭

集装箱成本持续上升,这对家具出口商来说影响很大,许多中小企业因此破产。

印尼家具和手工艺行业协会(HIMKI)汇编的数据显示,集装箱运输成本上升。目前,将一个40英尺大小的集装箱运到美国的成本为19100美元,而在2020年时仅为2000美元。

20英尺集装箱的运输成本为15100美元,比2020年的1500美元增长了907%。

将集装箱从印尼运输至其他国家地区的成本也大幅度上涨:欧盟市场+900%、中东+400%、日本+350%、澳大利亚+500%。其主要原因在于集装箱的供应存在困难,尤其是对于美国而言。

花费这样高昂的成本去运输产品是无法盈利的。

据HIMKI估计,在注册为HIMKI会员的2500家企业中,约有25%的公司因运输成本过高而破产。

 

印尼轻木产品的出口可以进一步增长

据印尼轻木协会(ILWA)主席Setyo Wisnu Broto称,位于北美国家的买家从中国转向印尼购买木产品后,让印尼出口商受益匪浅。

他补充道,美国的两个主要企业买家每月能够接收多达2500个集装箱。需要提到的是,美国对轻木产品的需求量最高,他们愿意进口价值1720亿印尼盾的轻木,而这只占印尼轻木产品总量的一小部分。Setyo表示,轻木出口的数量还需要增加,不过很大程度上取决于原材料的可用性。

 

经济复苏几乎步入正轨

印尼财政部财政政策局局长Febrio Kacaribu表示,疫情的成功控制、公众参与实施卫生协议和疫苗接种、政府财政刺激政策的有效性以及各部委之间的良好协调,都有助于加快经济复苏。

2021年印尼经济增长了3.69%,接近财政部的预测。

相关新闻称,财政部长Sri Mulyani Indrawati对印尼经济将在2022年第一季度强劲增长持乐观态度,尽管奥密克戎感染病例有所增加。

她表示:“如果维持卫生协议,新冠疫情的流行对经济的影响不会像2021年第一季度时那样严重。”

 

打造社会林业是印尼林业的前进方向

印尼环境和林业部负责社会林业与环境伙伴关系的干事Erna Rosdiana表示,打造社会林业是印尼林业的未来发展方向。社会林业是指以农村社区为对象,村民参与为主体,通过各相关利益群体参与林业生产与经营管理活动,获得自身生存与发展所需的环境和森林产品的森林经营管理活动。

她指出,在为人民提供合法途径之后,社会林业能够带来多方面的发展机会。

 

预计国内家具需求量将上升

印尼工业部预计,今年国内市场对家具的需求将增加。

工业部森林和种植园产品主管Emil Satria发布报告称,为了服务国内市场,印尼家具和手工艺行业协会(HIMKI)将开设更多销售网点。

然而,国际市场是印尼国内家具行业的基础。Emil表示,印尼家具行业面临的挑战仍然围绕着木材和藤条等原材料的供应、资本压力和劳动力不足等方面。

 

缅甸

新加坡银行对木材贸易采取严厉措施

据缅甸的木材出口商称,新加坡的银行已采取严厉措施,阻止和缅甸进行与木材有关的金融交易。而新加坡是缅甸企业的金融中心。

去年,当新加坡银行判定支付涉及木材出口方面,便停止与缅甸进行交易。

最初,当欧盟和美国宣布制裁缅甸木材企业和森林合资公司时,新加坡银行就已经停止了相关交易,并向汇款人提出了许多问题。

最近,与木材贸易有关的金融交易记录被发现时,会要求对应的缅甸木材企业关闭账户。

有相关新闻报道称,鉴于缅甸侵犯人权行为不断加剧,欧盟已采取进一步制裁措施。新的限制方式将针对为本届政府提供实质性资源的公司。

 

敦促缅甸当局以实际行动迅速落实东盟领导人会议达成的“五点共识”

柬埔寨和马来西亚总理呼吁“及时有效地执行”东盟领导人在会议上达成的关于缅甸的五点共识。

两位领导人已发表声明,强调了关键问题,确保有效和及时执行去年4月东盟领导人在峰会上达成的“五点共识”,并且要充分认识到它的重要性。

 “五点共识”的具体内容如下:第一,各方应立即停止暴力活动,保持最大程度的克制;

第二,各方应展开建设性对话,从人民的利益出发,寻求以和平方式解决问题;

第三,东盟(轮值)主席国特使应在东盟秘书长协助下推动对话进程;

第四,东盟应通过东盟灾害管理人道主义援助协调中心(ASEANHumanitarian Assistance (AHA) Center)提供人道主义援助;

第五,东盟特使和代表团应访问缅甸,与有关各方举行会晤。

 

印度

多项指标显示积极迹象

Neeraj Bansal在印度出版了最新版《印度经济洞察》。在介绍该出版物时,其高级合伙人Neeraj Bansal简要介绍了印度的经济状况。

他介绍道:“工业产出的复苏、核心部门业绩的增长,加上政府相当集中的举措和政策,推动了印度经济的增长势头。虽然在第二波新冠疫情爆发时导致印度经济退朝,不过随着疫苗接种率提高,印度经济正在复苏。

最近有多项经济指标显示出积极好转的迹象,提高了企业和消费者的乐观情绪。

毕马威会计师事务所(简称KPMG,世界顶级的会计专业服务机构之一,专门提供审计、税务和咨询等服务)表示,铁路和货运活动、客运量、电力消耗、电子之路(e-way)账单量以及商品和服务税(GST)征收等数据指标都呈现上升趋势。

随着需求的复苏和工业指数的改善,金融机构对印度经济表现出积极的情绪。印度储备银行(RBI)和国际货币基金组织(IMF)都预测印度在2022财年的GDP增长率为9.5%。”

 

越南

越南木材和木制品(W&WP)贸易额现亮点

根据越南海关发布的数据,2022年1月越南W&WP出口营业额为15亿美元,相比2021年12月和2021年1月分别增长了8.3%和14.3%。

特别是木产品(WP)出口额达到11.5亿美元,较2021年12月和2021年1月分别增长了6.8%和6%。

2022年1月,越南向英国出口的W&WP总额为3070万美元,较2021年12月和2021年1月分别增长了11.6%和48%。越南出口到英国的W&WP数量占越南W&WP出口总量的2%,比2021年1月增长了0.5%。

2022年1月,越南的办公家具出口额为4300万美元,比2021年12月增长了7.5%,而较2021年1月则下降了10%。

2022年1月,越南进口的W&WP价值达到了2.501亿美元,比2021年12月增长了13.3%,但较2021年1月下降了10.3%。

2022年1月,越南进口松木4.92万立方米,价值1530万美元,相比2021年12月,其进口数量和进口值分别下降了9.3%和8%;与2021年1月相比,其进口量增长了6.7%,进口值增加了59%。

2021年12月越南从东南亚地区进口的木材数量达到8.7万立方米,价值2968万美元,相比2021年11月其进口数量和进口值分别下降了40%和55%,但相比2020年12月,进口值增加了1.7%。

2021年越南从东南亚地区进口木材总量96.033万立方米,价值3.3828亿美元,与2020年相比,其进口数量增长5%,进口值增加49%。

 

2021年越南从东南亚地区的进口略有增长

2021年12月越南从东南亚地区进口的木材数量达到8.7万立方米,价值2968万美元,其进口数量和进口值较2021年11月分别下降了39.9%和55%;与2020年12月相比,其进口数量下降了18%,但进口值上升1.7%。

 

进口情况

2021年越南从东南亚地区进口木材有所增长主要增加了从柬埔寨和老挝地区的木材进口。从老挝进口木材的增长数量占越南木材进口总增长量的269%。

相比之下,与2020年相比,越南从泰国、马来西亚和印度尼西亚等其他国家进口的木材数量有所下降。

事实上,从柬埔寨和老挝进口木材对越南木材工业来说是有风险的。

而且这一风险非常严重,因为《关于森林执法、施政与贸易自愿伙伴关系协议》(VPA/FLEGT)的实施,越南向欧盟承诺避免从供应链中非法获取木材,同时越南与美国达成协议承诺会改善木材合法性。

根据越南木材合法性保证制度(VNTLAS),如果需要从“风险来源”进口木材,进口商需要提交额外文件,以证明进口木材的合法性。他们必须使用尽职调查体系(DDS)来评估可能存在的风险,并采取对策来确保进口木材的合法性。

泰国市场进口情况:泰国是越南人造板的主要供应商之一。2021年12月越南从泰国进口的人造板数量达到54940立方米,价值1315万美元,其相比2021年11月分别增长了5%和15%;与2020年12月相比,其进口量和进口值分别下降19%和3%。

2021年越南从泰国进口的各类木材数量为50.429万立方米,价值1.193亿美元,相比2020年进口数量下降了12.5%,但进口值上升了8.6%。

越南从泰国进口的木材主要是纤维板和刨花板,其数量占该国木材进口总量的96%。

2021年,越南从泰国进口的纤维板数量为31.22万立方米,价值8139万美元,该进口数量相比2020年下降了16%,而该进口值上升了2%;2021年越南从泰国进口的刨花板数量为17.185万立方米,价值3042万美元,相比2020年该进口数量和进口值分别下降11%和19%。

老挝市场进口情况:2021年12月,越南从老挝进口的原木和锯材数量为20670立方米,价值1270万美元,较2021年11月其进口数量下降了74%,进口值减少了75%;不过与2020年12月相比,其进口量和进口值分别增长35%和34%。

2021年越南从老挝进口的木材数量达到22.378万立方米,价值1.4081亿美元,相比2020年进口数量增长了127%,进口值增加了154%。

2021年越南从老挝进口的锯材数量占越南从该国进口的木材总量的90%,达到20.1万立方米,价值1.3619亿美元,相比2020年其进口数量增长152%,进口值增加160.6%;2021年越南从老挝进口的原木数量为17,090立方米,价值339万美元,与2020年相比,该进口数量增长35%,进口值增加了63%。

马来西亚市场进口情况:2021年12月,越南从马来西亚进口的木材数量为6010立方米,价值为198万美元,相比2021年11月分别增长了2.4%和8%;与2020年12月相比,其进口数量与进口值分别下降45.9%和29.1%。

2021年越南从马来西亚进口的木质原材料总量为14.356万立方米,价值为4877万美元。相比2020年其进口数量下降了5.4%,但进口值却大幅增长39.6%。

2021年越南从马来西亚进口的主要木材产品包括刨花板和锯木,其占越南从马来西亚进口木材总量的93%。

2021年越南从马来西亚进口的锯材数量达到82280立方米,价值3352万美元,相比2020年其进口数量增长290%,进口值增长234%;2021年越南从马来西亚进口的刨花板数量达到51190立方米,价值3252万美元,同样的,相比2020年其进口数量增长了290%,进口值则增长了234%。

 

越南木材行业设定2022年的出口目标为175-180亿美元

尽管面临许多挑战,越南木材和森林产品协会已设定2022年出口175-180亿美元的目标。

越南木材和林产品协会指出,国内木材行业的五大出口集团在2022年具有良好的增长前景。

越南木材和林产品协会主席表示:“2022年,越南木材行业的出口目标将达到175-180亿美元。为了实现这一目标,仍然需要‘动员’各个商品组,其中木椅的出口额将要达到41亿美元;木家具的出口额将要达到100亿美元,以及其他一些关键商品组的出口额也需要提高。”

越南农业和农村发展部表示,面对原材料价格上涨和物流成本增加,为了实现新的出口目标,国内人工林需要提高生产率和质量,以参与供应链。

 “国内政府发布了第84号决议,以实施可持续林业发展计划。这对于木材行业而言是最重要的事情。如果国外对此投资金额不多,就需要调动国内投资。评估森林质量是很重要的。”越南林业部副部长还强调了农业和农村发展。

此外,越南木材行业正计划通过根据包装规格和品牌增加每个集装箱的价值来解决运输成本问题。同时,为了促进木材行业的出口增长,还应尽可能努力降低木材原产地所存在的风险,严格执行越南和美国之间的合法木材贸易协定。

 

日本

预测第一季度经济增长速度下降

著名经济学家表示,日本经济增长速度可能会在2022年第一季度下降,因为奥密克戎病例的激增削弱了经济积极发展前景的预期。

2月初,日本报告的新冠病毒确诊病例数量超过10万例,该国正努力遏制由奥密克戎变种引发的第六波新冠疫情大流行。

日本累积报告的新冠病毒确诊病例约为400万例。

日本1月份消费者信心下降,表明消费者削减了支出。此外,由于一家顶级汽车制造商表示已减产,制造业产出前景减弱。普遍的看法是,在新冠疫苗加强针推进计划之前,企业和消费者信心将受到损害。

2021年日本国内生产总值(GDP)在1月至3月期间下降了2.9%,之后在第二季度4月至6月回升了2%,但在第三季度7月至9月期间再次回落,当芯片和零部件的供应限制被解除,克服了一些相关问题之后,该国GDP才在第四季度恢复到正数。

预计2022财年日本国内生产总值将增长约3%,但这一估计并未考虑奥密克戎带来的影响。

 

中国

房地产低迷和通货膨胀是今年最大的挑战

由于中国与美国之间的贸易争端、新冠疫情封锁措施、电力短缺和房地产市场疲软,中国经济在2021年面临许多挑战。

中国政府已将2022年稳定经济定列为优先事项。中央财经办副主任韩文秀表示,应该避免出台可能产生经济紧缩效应的政策。

世界银行预测,中国2022年的经济增长率为5.1%,远低于过去几十年的平均增长速度,2022年将是艰难的一年。

虽然经济将继续受到持续的贸易争端和奥密克戎大范围传播的影响,但房地产低迷和通货膨胀将是最大的挑战。

作为应对方针,中国可能会通过投资基础设施来提振GDP。

 

2020年人造板产量

2020年尽管受到新冠疫情大面积流行的影响,中国人造板行业迅速恢复生产,而且使产量保持在了疫情大面积流行之前的水平。

2020年,中国人造板行业的产量增长了近1%,达到3.11亿立方米,创历史新高。胶合板的增产是人造板产量增长的主要原因,其增产了12%,产量达到2.56亿立方米。

2020年,中国国内人造板消费量为2.96亿立方米。其中胶合板的消费量占比最高,占人造板总消费量的63%。

2020年中国出口人造板共计1194万立方米,出口额52.18亿美元,同比下降6%。

2020年中国进口人造板共计151万立方米,价值4.96亿美元。

从2020年开始,中国人造板行业继续进行结构性改革,淘汰落后产能的步伐加快。截至2020年年底,已有17500家胶合板制造商停产。781条纤维板生产线被关闭、拆除或暂停,3316万立方米的纤维板落后产能被削减。

此外,关闭、拆除、停产刨花板生产线1123条,淘汰刨花板落后产能2772万立方米。

截至2020年年底,中国拥有136条连续平压纤维板生产线,年生产能力2692万立方米,约占全国纤维板总产能的一半。

截至2020年年底,全国共有连续平压刨花板生产线73条,总生产能力1763万立方米。一些大型自动化胶合板生产线已经投产,连续式胶合板生产线正在建设中。

绿色创新帮助中国人造板企业进一步提高了市场竞争力。

功能性人造板产品不断被开发和探索,低密度、高性能人造板产品将成为市场关注的焦点。

同时,无甲醛人造板产品还会继续在定制家居市场得到认可。

2020年,由于原材料供应问题,中国人造板制造材料的供应日益紧张。目前桉树和杨树速生林仍然是中国生产人造板的主要原料。

不过废弃木材回收利用的比例正在不断扩大,秸秆、芦苇等非木材材料的利用也逐渐成熟。

全国有26个省(包括自治区、直辖市)开展人造板生产业务,其中山东省、江苏省、广西省、安徽省、河北省、河南省和广东省等7个省的人造板产量均超过1000万立方米。

 “十四五”期间(中国第十四个五年计划,从2021年至2025年),中国人造板产量将保持稳定。低甲醛释放或无甲醛释放的人造板产品的比例正在增加。从2020年开始到目前为止最大的困难基本围绕原材料的供应问题。

 

韩国加入区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)

中华人民共和国海关总署宣布,韩国现在是区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)的成员国。

据韩国产业通商资源部此前发布的消息,韩国国会于2021年12月2日通过RCEP批准案,韩国政府次日正式向协定保管机构东盟秘书处提交核准书。东盟秘书处通报,RCEP于2022年2月1日对韩国正式生效。

据统计,对RCEP成员国出口额占韩国整体出口额的一半。随着RCEP对韩国生效,韩国和日本首次建立了双边自贸关系。自今年1月1日起,RCEP对文莱、柬埔寨、老挝、新加坡、泰国、越南、中国、日本、新西兰和澳大利亚10国已正式生效。RCEP现有15个成员国,包括中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰5国以及东盟10国,从人口数量、经济体量、贸易总额三方面看,均占全球总量的约30%。

 

欧洲

欧盟的“打造零毀林”监管提案引发激烈讨论

随着欧盟委员会(EC)在2021年11月17日公布了欧盟法律草案,要求产品与毁林无关以及没有源于已经退化的森林,紧张的谈判正在进行,欧盟将对草案转变成正式法案过程的各个阶段进行引导。

该法律草案计划取代欧盟木材法规(EUTR),同时将法规扩展到一系列“可能源于风险森林”的农产品,包括牛肉、可可、咖啡、棕榈油和大豆及其衍生产品。

要将草案变成最终法律文本必须由欧洲议会和欧洲理事会共同通过。在现阶段,根据欧盟成员国农业部长在2月21日的理事会会议上表达的意见,所有欧盟成员国似乎都广泛赞同该法的目标,并同意生产者和进口商在欧盟市场上销售受监管产品,同时履行尽职调查应是该法规的基础。

不过另一方面,各成员国对该条例的细节有不同的看法,尤其是对于“毁林”和“森林退化”的具体定义存在争议,法律应禁止源于合法毁林的土地(作为国家批准的土地使用计划的一部分)以及非法毁林的土地的衍生商品。

各成员国也普遍关注执法的复杂性、成本以及对小农和中小企业的潜在歧视性后果, 

同时关注对欧洲食品消费价格和负责全球森林产品与农产品贸易的欧洲生产商的影响。

农业理事会会议表明,在欧盟成员国就这项立法达成共识之前还有一段路要走,一些成员国呼吁进行更多针对具体产品的影响评估,以扩大欧盟已经进行的研究评估范围。

这一进程可能需要一段时间,尽管目前担任欧盟理事会主席国的法国明确表示要优先通过这项法律,该委员会将于今年上半年举行。

法国原本表示希望在3月就通过结论,而欧洲议会计划在7月前表明并通过其立场。因为这个项目对法国总统马克龙寻求连任和是否能够担任安理会主席至关重要,所以他希望落实该法律文件的时间过程能被缩短。

欧盟环境部长已经在3月17日的理事会会议上讨论过该提案,届时将进一步深入了解欧盟范围内对森林砍伐法规的共识程度。

 

欧盟政策环境相较于FLEGT谈判时期出现更大范围的变化

所有热带木材供应国现在需要考虑的是,在去年11月份由欧洲共同体(EC)提出的减少毁林新法律提案草案可能会让欧盟森林执法、施政与贸易(FLEGT)许可证和聚焦于木材产品上的自愿合作伙伴协定(VPA) 的概念被放弃或大幅修改。

取而代之的是,欧盟已表示有意构建涉及范围更广的新的森林伙伴关系,以实现欧洲绿色协议的优先事项,尤其是与零碳有关的优先事项,以及欧盟的发展合作目标,包括减贫和人权。注:“零碳”并不是不排放二氧化碳,而是通过计算温室气体(主要是二氧化碳)排放,设计方案抵减“碳足迹”、减少碳排放,达到“零碳”-即碳的零排放。

对于自愿合作伙伴协定(VPA) ,即将落实的森林砍伐条例草案提到:“在得到合作伙伴同意、可行的情况下,可将一些VPA内容组成部分灵活纳入具体的合作方案,如拓展森林伙伴关系或其他进一步支持森林治理的措施”。

新森林伙伴关系谈判的政治背景也与2007年至2017年间谈判FLEGT行动计划和 VPA协定时大不相同。

在当时的这段时间里,想要通过一项协议,就需要在利益相关者商讨的过程中,大力强调发展的概念,同时合作国家制定的林业标准需要考虑到贸易因素。

正如欧洲发展政策管理中心(ECDPM)最近的一篇论文所指出的:“通过关注生产国法律定义的合法性,而不是强制实施欧洲标准,FLEGT的内容将能够确保对领土权利和世界贸易组织(WTO)规则的尊重,同时避免了合作伙伴国家的政治敏感主权问题,从而增加了这些国家参与FLEGT行动计划的可能性。”

通过在欧盟木材法规(EUTR)中提供“绿色通道”准入,同时欧盟做出承诺为FLEGT许可木材打造有利的市场地位,可以让基于共识的法律与积极的贸易激励政策相结合。

根据欧盟政策新闻机构POLITICO的说法,相比之下,有关减少毁林的新法律草案的讨论,以及关于新森林伙伴关系的谈判,欧盟的“警惕性更高、防备心更强” 。

法国农业部长Julien Denormandie在2022年1月发表的一篇评论中就说明了这一点,“欧洲必须将自己的标准强加给其他国家,而不是让其他国家的标准强加给它。”

在这方面,旨在于减少毁林的新法律监管提案草案与欧盟理事会主席国法国的另一个目标密切相关,即确保在所有欧盟贸易协定中引入所谓的“镜像条款”(也称“完全一致规则”)。

作为协议的条件之一,将要求贸易伙伴的生产标准与欧盟国家保持统一,不允许放宽自己国家的环境规则导致削弱了欧洲工人的劳动力。

欧盟旨在减少毁林的新提案与去年7月21日欧洲共同体(EC)公布的碳边界调整机制(CBAM)提案一致,都是法国总统需要应对的优先事项。

因为这两个机制可降低欧洲气候政策所引起的“碳泄漏”的风险。这意味着将碳密集型产品的生产转移到欧盟国家之外,然后将生产得到的最终产品重新进口到欧洲单一市场的现象会有所增加。(注:碳泄漏是指由于气候政策相关的成本原因,企业将生产转移到碳排放限制较宽松的其他国家,可能导致其生产的碳排放总量增加。)

据了解,CBAM要求碳密集型产品的进口完全遵守国际贸易规则,以防止通过进口非欧盟国家制造的产品来抵消欧盟的温室气体减排努力,因为这些国家的气候变化政策不如欧盟的严格。

CBAM的目的是,保护那些被要求减少“碳足迹”的欧洲企业,免受欧洲大陆以外“碳倾销”的影响。

欧盟理事会已经于今年三月份就碳边界调整机制(CBAM)相关规则达成协议。根据这一机制,欧盟将对从碳排放限制相对宽松的国家和地区进口的水泥、铝、化肥、钢铁和电等产品(又称为“CBAM商品”)征税。

根据该提案,欧盟进口商必须购买CBAM证书,其中一份CBAM证书将相当于相关CBAM商品中测量的一吨温室气体排放量。本质上,CBAM证书的数量必须等于进口CBAM商品中总内嵌的二氧化碳排放量。

提案指出,欧盟委员会将考虑在2026年之前,在目标行业、间接引起二氧化碳排放的行业、运输服务和下游产业等领域扩大CBAM的应用范围。

与森林行业相关的纸浆、纸张和纸板或将被确定为下一批CBAM涉及的产品。

根据以上内容背景,可以推断减少毁林的新提案将被视为欧盟防止农业和林产品行业引发“碳泄漏”的一项措施。

新提案与FLEGT行动计划和 VPA协定不同的是,它支持合作伙伴国家确保遵守自己国家的森林法规。它更多的是对源于环境标准较低的国家的产品提高了准入门槛。

 对于新法律的倡导者来说,无论最终涉及到的违规企业及个人是否受到法律制裁,任何形式的森林滥伐或者源于毁林的产品都是不可接受的。

作为世界上首个以碳关税形式应对气候变化的提案,CBAM会对全球贸易产生深远影响。关于该提案对中国贸易的影响,由于目前中国钢铁行业碳排放量约占全球钢铁行业碳排放量的50%,而铝、水泥和化肥产业的特点也均为高碳生产,CBAM将不可避免地提高中国出口至欧盟市场的产品的总体成本,降低中国产品在欧盟市场的竞争力。

不过这项碳关税的推出从某种程度上可以倒逼中国高碳排企业去加速技术创新,不断适应国际贸易低碳需求,最终实现产品由能源密集型向技术密集型转变,从而提高中国企业开发新能源的能力,推动新能源产业的发展,改善能源结构并提高能源利用率。从这一层面来看,CBAM对于中国的产业发展也有利好之处。

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