国际热带木材组织最新市场报告(2022-11-12)

经济状况仍然是木工行业内讨论的热门话题,同时,产品认证也越来越受到关注。总体而言,木工行业的格局正在发生变化,各国正在积极努力制定方案策略以适应当前的市场环境。国际热带木材组织ITTO将为我们带来更多最新全球木业发展动态资讯。

马来西亚

令吉走弱令人担忧

马来西亚令吉贬值令人担忧。今年迄今为止,令吉兑美元已经贬值约7%,兑新加坡元已经贬值约5%。

这样的变化释放了重要信号,因为新加坡仅次于中国,是马来西亚的第二大进口来源地。今年1月至6月期间,新加坡和美国共同贡献了马来西亚总进口量的近五分之一。

由于高通胀和令吉贬值,较高的进口成本转嫁给了消费者,让该国消费者利益受损。

 

对木业的环境、社会和企业进行治理

马来西亚木材理事会(MTC)计划为马来西亚国内木材行业的参与者推出环境、社会和企业治理(ESG)章程。

该章程将为木业企业提供指导,当他们回答马来西亚有哪些举措来确保木材行业遵守符合现有社会和企业治理准则等相关问题时,能够有依据。

ESG宪章旨在“安抚”国际社会,能够应对国际上对马来西亚存在的强制劳动和行业可持续性等问题产生的质疑。

 

减少对外国工人的依赖

马来西亚木材理事会(MTC)与国内技术和职业教育培训部(BPLTV)签署了一项协议,以加强当地木材行业的人力资源,同时减少对外国劳动力的依赖,由此也支持了该国国内技术和职业培训业的发展。

其目的还包括鼓励木工行业参与者和教育机构之间分享专业知识和技术,并促进技术教育行业的发展。

这是MTC与职业院校合作举措的一部分,通过MTC的工程师安置和实习计划(EPIP),为研究木材行业的技术和职业教育与培训(TVET)的学生和毕业生提供实习安排和准备工作计划。

 

敦促公司采用经济价值链概念

马来西亚沙巴州首席部长敦促该州木材企业采用经济价值链(EVC)概念,整合上游和下游生产部门。

在沙巴州,木材行业的上游和下游生产部门独立运作,有时候导致供需不匹配。

该首席部长表示,采用EVC概念,生产将被整合,从而提高生产率。

 

六月贸易额创纪录

2022年6月,马来西亚贸易总额同比增长43%,达到两位数,其中6月出口同比增长39%,自2020年9月以来连续22个月增长;进口同比增长49%。

受全球需求推动,2022年第一季度马来西亚木材产品出口是增长的。与2021年同期的出口额60.4亿令吉相比,今年第一季度该国木材和木制品出口额增长了8%,达到65.4亿令吉。

木制家具仍然是“最大的赢家”,其出口额为31亿令吉,占今年第一季度马来西亚木材和木制品出口额的47%,紧随其后的是胶合板,其出口额为8.965亿令吉(占14%),接着是锯材,其出口额为6.409亿令吉(占9.8%)。

马来西亚木材及木制品前三大出口目的地是美国(占35%)、日本(占15%)和中国(占9%)。马来西亚的木制家具出口市场主要是美国(占59%),其次是日本(占6%)和新加坡(占4%)。

 

柔佛州家具制造商缺少工人

马来西亚柔佛州的家具生产商数量是全国最多的,该行业面临着工人短缺的问题,不仅在生产方面,而且在总监级别和中级管理层级别也存在劳动力不足的问题。

同时,外籍工人短缺的问题也依然存在,许多马来西亚工人更喜欢在附近的新加坡工作。

 

Sungai Buaya或将成为马来西亚综合家具商业中心

位于雪兰莪州的Sungai Buaya 有望成为马来西亚下一个综合家具商业中心,其目标是整合吉隆坡和雪兰莪州分散的家具业。 

吉隆坡和雪兰莪家具协会 (KSFA) 将与马来西亚房地产开发商B&G Capital Resources Bhd (B&G) 合作开发国际家具城和物流中心,该项目名为SIFC。

SIFC项目预计价值30亿令吉(约45.5亿元人民币),可减少资源浪费,促进国内外买家集中采购。该项目还将创造近16000个工作岗位,并在更大范围内促进马来西亚家具行业的发展。

 

沙捞越加强人工林种植并用于开发科技木

沙捞越预计将引入1.2亿令吉的投资,打造一个通过使用人工林木材制造科技木工厂的项目。沙捞越木材工业发展公司(STIDC)正在牵头进行这项投资。

在沙捞越,人工林种植面积约占52万公顷,而且已经种植了以马占相思(Acacia mangium)为主的商业树种。此外,马来西亚国家当局已经颁发了40多份人工林许可证,可打造总面积为230万公顷的人工林种植区域。

 

印度尼西亚

印尼邀请日本增加林业投资

印尼驻日本大使Heri Akhmadi表示,印尼与日本的贸易合作非常密切,尤其是在木材产品方面。他补充说,日本专注于研发生物能源(如木屑),这为印尼带来了市场机遇。

今年8月初,一印尼代表团访问了日本,参加了印尼—日本林业投资对话,其中涉及了许多日本林业公司,这也充分体现了印尼与日本在林业方面有合作潜力。

 

印尼政府指出:经济增长超过5%

尽管全球经济动荡存在不确定性,但印尼政府持续保持国内经济增长,让其增长率截止今年第三季度保持在5%以上。

印尼经济协调部长Airlangga Hartarto表示,当印尼国内经济截止今年第三季度能够增长5%以上,那么今年国家经济年增长目标5-5.2%将达成。

Hartarto部长表示,当前印尼的消费、投资和出口都推动着经济增长,所以他对国内的经济增长持乐观态度。在供应方面,几乎国内所有相关行业都报告称2022年上半年是增长的。

 

全球经济动荡,但木材产品出口仍保持积极态势

尽管由于新冠疫情大流行持续时间很长,以及俄罗斯与乌克兰的军事冲突持续,目前存在很多全球性问题,但印尼的木制品出口却是呈积极态势的。截至今年6月,印尼木制品出口总额为70.6亿美元,同比增长11%。

截至6月,有三种产品(包括纸张、人造板和纸浆)的出口推动了这样的出口佳绩。

具体而言,印尼纸制品出口额为20.5亿美元(同比增长6.4%);人造板出口额为16.6亿美元(同比增长27%);以及纸浆出口额为15.6亿美元。

另一个增长的出口产品是预制建筑。

此外,细木工制品的增长速度最慢。

印尼木制品的上游行业也出现了积极的发展迹象,其中,来自天然林、人工林和Perhutani公司管理区的原木产量略有增加。(注:“Perhutani公司”在印尼国内是一家历史悠久的大型国营林木业公司,其掌握了印尼国土内所有的原始森林和众多的优质木种。)

截至今年6月,印尼源于天然林的原木产量为230万立方米,同比增长0.2%;源于人工林的原木产量为2244万立方米,增长2.2%。

 

轻木产品出口取得突破

印尼贸易部长Zulkifli Hasan表示,他对于印度尼西亚轻木材协会(ILWA)与一家奥地利轻木材加工公司合作以努力改善出口的措施表示赞扬。

ILWA将通过产能扩张、产品改造与创新和技术利用,努力提高轻质木材产品的附加值。

2021年印尼轻质木制品(包括胶合板和地板)出口总额为32亿美元,占印尼木制品出口总额的45%。2021年,印尼木制品出口额达到79.4亿美元,比前一年增长31%。

 

 “NeXT Forest”泥炭林管理技术

住友林业株式会社(Sumitomo Forestry Co., Ltd.)和IHI株式会社已联手通过“NeXT Forest”项目引进卫星技术,该项目可以指导持有森林利用许可证(PBPH)和油棕种植园的公司应对管理泥炭地和热带森林时所面临的挑战。

印尼环境与林业部(KLHK)可持续森林管理总干事Agus Justianto表示,他希望“NeXT Forest”项目能够支持印尼的FOLU Net Sink 2030战略目标。(注:Folu Net Sink是指印尼林业和其他土地利用净汇,它将带领印尼实现 2030 年国家确定的减排贡献承诺。)

据介绍,“NeXT Forest”项目是将住友公司总结的最佳林业与泥炭地管理知识和实践经验,以及日本领先企业IHI株式会社开发的卫星技术和天气监测系统相结合。

 “NeXT Forest”项目的本质是一种油棕种植园和泥炭地森林管理者的管理工具,能够监测森林的健康状况,并将支持印尼碳信用市场的发展。

注:碳信用(carbon credit):又称碳权,指在经过联合国或联合国认可的减排组织认证的条件下,国家或企业以增加能源使用效率、减少污染或减少开发等方式减少碳排放,因此得到可以进入碳交易市场的碳排放计量单位。

 

APHI呼吁欧盟推广SVLK

印度尼西亚森林特许经营协会(APHI)呼吁欧盟共同推广木材合法性验证系统(SVLK),以进一步加强改善印尼的森林治理以支持气候变化行动。

APHI主席Indroyono Soesilo表示,自2013年以来,印度尼西亚和欧盟就森林执法、治理和贸易达成了自愿合作协议(FLEGT-VPA)。

他表示,根据该协议,欧盟有义务根据FLEGT VPA第13条推广FLEGT许可证。

Indroyono在APHI办公室会见欧盟驻印尼大使时表示,必须执行FLEGT VPA第13条以支持FLEGT许可。Indroyono补充道,尽管印尼是欧盟的主要木材出口市场之一,但印尼对欧盟的木材产品出口量仍然相对较少,所以印尼需要得到支持以扩大其市场份额。

对此,大使解释说,欧盟消费者对环保绿色产品的购买意识越来越强,因此确保木材产品来源的合法性与可持续性非常重要。

关于FLEGT VPA第13条的执行问题,大使表示后续将会在欧盟和印尼高级别会议上再展开讨论。

 

印尼林业大会重申林业在国家发展中的作用

在第七届印尼林业大会开幕式上,印尼环境与林业部长Siti Nurbaya呼吁林业利益攸关方加强承诺,鼓励国内林业发展取得进展,积极配合国际上提出的要求参与并实现可持续发展,同时努力应对气候变化。

该大会旨在根据印尼的FOLU Net Sink 2030战略目标制定的国家气候变化议程发挥作用。

据报道,该部长表示:“为了应对当前全球性的挑战,需要采取突破性的步骤措施、加强创新和共同协作,以加快气候变化缓解行动的实施,优化地球管理的科学资源,并努力实现可持续性和繁荣,从而将这些积累的成果留给我们的后代”。

 

缅甸

贸易部发布木材出口数据

根据缅甸贸易部最近发布的消息,2021年 10月至2022年5月期间,缅甸木制品出口收入为1.08亿美元。

2019-20年和2020-21年的缅甸木制品出口额分别为1.5亿美元和1.22亿美元。有人认为,缅甸对欧盟和美国的木制品出口可能会下降,而对印度和中国等尚未制裁缅甸的国家的出口则会上升。

 

外汇管理条例变更

今年8月9日,缅甸中央银行将其官方汇率从1美元兑1850缅元提高到2100缅元。与此同时,缅甸中央银行将营收的、必须兑换的硬通货兑换百分比从100%降至65%。

这一变化得到了出口商和制造商的支持。因为此前,出口商必须以1美元等于1850缅元的固定汇率将全部出口收入以缅甸缅元结算。

而且缅甸制造商和锯木厂无法进口必要的材料和设备,因为他们没有硬通货。

 

原木供应成为挑战

位于缅甸的研磨厂正面临柚木原木短缺的问题。

缅甸木材企业(MTC)将柚木和硬木原木从开采现场运输到仰光的途中面临了挑战,因为仰光的抗议活动造成了安全问题。

注:仰光(Yangon),缅甸故都,是缅甸最大城市也是仰光省首府。

此外,相关消息称,今年年底在缅甸会生效一项新规定,将禁止出口能用作原材料的大型锯材。所以预计缅甸对欧盟和美国的锯材出口将下降。

 

查获非法木材

缅甸反非法贸易指导委员会已采取行动。8月4日和5日,缅甸警察部队率领的一个视察队在孟邦反非法贸易工作队的指示下进行了突袭,由仰光地区林业局率领的视察队在仰光地区反非法贸易任务队的监督下进行了视察工作。

在仰光地区北方的Taikkgyi镇的Oakkan森林保护区共查获6.1吨价值31.1822万缅元的非法木材。此外,价值856.6372万缅元、数量达到17.8吨的非法柚木、铁木和其他类型的木材在缅甸Bago、Thayawady和Pyi地区被没收。

 

缅甸降低部分市场的木材出口量

2020-2021财政年度,缅甸的农产品出口收入为46.24亿美元。其主要产品为大米、碎米和豆类。

尽管缅元(MMK)贬值,但出口商的收入并未增加,因为该出口收入必须以1美元等于1850 缅元的官方固定汇率兑换成缅元。如果在非官方市场,1美元可兑换2500缅元 。

自2000年开始,木材一直是缅甸前三大出口产品之一,但自从2014年该国原木出口禁令出台后,木材出口排名在国内有所下降。2014年之前,缅甸木材出口额平均每年超过5亿美元。

 

印度

最高法院提出:森林就是森林

近期印度最高法院对Aravalli森林案的裁决是,实施森林保护、确保环境福利和可持续发展的判决结果取得了决定性胜利。

印度法院明确表示,法律赋予森林的保护范围不能仅限于1927年得到《印度森林法》认可的地区。

这项裁决的影响远比保护一片小森林更广泛。因为这项裁决出台之时,生物多样性的丧失已经为印度国内经济带来了重大影响和挑战。

印度法院裁定,Aravalli森林在法律上就是被完全定义为森林,若要改变其用途都需要得到中央政府的许可。

 

与俄罗斯进行更多贸易

印度储备银行(RBI)已批准将卢比用于国际结算,这或将增加俄罗斯与印度之间的贸易。 

今年4-5月期间,由于俄罗斯企业在开辟新市场,印度从俄罗斯的进口增长了272%。

俄罗斯石油和天然气资源一直是印度的主要进口项目,但据报道,这两个国家正在寻求方法使传统项目以外的贸易领域更多样化。印度正在考虑向焦煤、木材、液化天然气和农产品等新领域扩张,增加两国的贸易往来。

 

利率上升抑制了消费者情绪

6月份有迹象表明,随着价格上涨、利率上升和卢比走软,印度经济活动正在放缓,消费者情绪受到抑制。

被抑制的消费需求释放后推动了经济复苏,但现在价格上涨令人苦恼。印度储备银行最近提高了利率,以减缓价格增长,而且之后可能还会再次提高利率。

7月中旬,1美元仅能兑80.05卢比,跌至历史低点。这推高了目前难以转嫁的进口成本。

 

房地产投资下降

由于短期内经济持续增长的前景减弱,印度房地产行业机构投资下降。

今年第二季度,印度房地产总投资同比下降27%,尽管在写字楼方面的投资有所增加,但由于对住房的投资金额较低,最终降低了印度房产投资整体数字。

 

越南

木材和木制品(W&WP)贸易概况

2022年7月,越南对韩国的木材和木制品(W&WP)出口额达到7640万美元,比2021年7月下降5.8%。

2022年前7个月,越南对韩国出口的W&WP价值约6.066亿美元,比2021年同期增长13%。

2022年7月,越南的办公家具出口额达到3310万美元,相比2021年6月下降了34%。

2022年前6个月,越南办公家具出口额达1.901亿美元,相比2021年同期降低28.3%。

2022年7月,越南进口的紫檀木数量达8800立方米,价值380万美元,其进口数量和进口值分别同比下降30%和45%。

2022年前7个月,越南进口的紫檀木数量约为7.96万立方米,价值3530万美元,与2021年同期相比,其进口数量和进口值分别下降26%和21%。

2022年前7个月,越南手工艺品出口额大约为1.5053亿美元,比2021年同期增长5.1%。

 

越南木材行业迫切希望在英国寻找新的机会

由于《英国-越南自由贸易协定》(UKVFTA),从越南出口到英国的产品数量大幅增长,但越南木材行业在英国市场的扩张面临困难,这就要求越南木业制造商和出口商改变其经营战略。

越南木材行业的国际销售额正在下降。

根据越南农业和农村发展部林业总局(MARD)的一份报告,今年7月份该国木材和木材产品出口额估计为14.1亿美元,比今年6月份下降5.5%,相比去年同期下降1.6%。

这是今年越南木材和木制品出口减速的第二个月。

早些时候,越南海关总署的数据显示,今年6月份越南木材和木制品出口额为14亿美元,相比去年同期下降近11%。

 

出口订单下降

据市场内部人士透露,由于今年下半年出口订单减少,越南木材行业将面临严峻挑战。

越南木材和森林产品协会(Vifores)与分析公司森林趋势(Forest Trends)合作,对越南52家木材企业进行了一项快速调查。调查结果显示,大多数越南木材公司对美国、欧盟和英国市场的出口有所下降。

在向美国出口的45家公司中,有33家表示其出口收入与今年头几个月相比下降了近40%。欧盟和英国市场也出现了类似的趋势,三分之二的受访企业报告出口收入下降超过41%。

此外,约71%的受访企业表示,到今年年底出口订单将继续减少。基于目前的市场形式,有44%的越南木材企业预计其全年收入将下降约44%。

越南木材和林产品协会主席Do Xuan Lap表示:“越南的木材行业正在深入融入国际市场。出口国为了应对不断上升的通胀率采取了紧缩信贷政策,但此举正在压低对包括木材和木制品在内的非必需品的需求。美国、欧盟、英国等主要市场的高通胀对木材加工企业的生产经营活动产生了直接的负面影响。他们目前在资金、劳动力成本和投入材料方面都面临许多困难。”

 

英国市场带来新机遇

2022年前3个月,越南对英国的W&WP出口额增长14%,达到7200万美元,但随着消费者紧缩开支,该市场的销售额也在下降。

今年6月份,越南对英国的W&WP出口额同比下降38%,降至1630万美元,今年上半年该出口额下降7.7%至1.355亿美元。

与其他国家面临的情况一样,由于食品和能源价格持续飙升,英国的通货膨胀在今年6月份创下40年来的新高,这些因素加剧了该国的生活成本危机。

英格兰银行(英国的中央银行)已经连续五次上调25个利率基点,以缓解高通胀,并正在考虑后续将继续上调。

据“Timber Development UK”首席执行官David Hopkins称,随着商家在今年冬季后开始重建库存,英国第一季度的木材和木制品进口量增加。

注:TDUK,全称Timber Development UK,是由英国木材供应链中最大和历史最悠久的两个组织,即木材贸易联合会(TTF)和木材研究与开发协会(TRADA)合并而成的,于2022年4月Timber Development UK宣布启动合并。

由于英国脱欧再加上俄罗斯与乌克兰发生军事冲突,英国经济目前正面临高通胀、高利率和物流运输困难等巨大挑战。

迄今为止,越南对英国出口的主要木材产品是家具,但David Hopkins认为与越南出口商在胶合板等领域另有合作商机。

在家具产品方面,David Hopkins表示,在新冠疫情大面积流行期间房屋维修和保养形成热潮,近期随着疫情影响逐渐减弱,预计未来两年市场对家具的需求将下降,之后再可能反弹。这一趋势很可能会发生在面临高昂生活成本的美国和欧盟地区。

为了让越南更好地在英国市场竞争和扩大销售,David Hopkins建议越南制造商和出口商加强投资营销和产品促销,以提高英国消费者对越南产品的认识。

合法性和可持续性的概念对英国消费者来说很重要,并有法律支持,这可以成为越南木材产品未来的优化方向。

 

木材和森林产品出口连续第二个月下降

根据越南农业和农村发展部林业总局的一份报告称,2022年7月,该国木材和森林产品出口值大约为14.1亿美元,这是今年越南木材和森林产品出口值下跌的第二个月。

2022年前7个月越南木材和森林产品出口值大约为104.2亿美元,比2021年同期增长1.3%。

其中,仅木材及木制品出口值就达到97.2亿美元,增长1.2%,包括:木片出口值14亿美元,增长30%;木屑出口值4.5亿美元,增长79%;各类板材出口值9.1亿美元,增长22%;木制品出口值69.7亿美元,下降7%;非木材森林产品出口值7亿美元,增长2.6%。

市场方面,2022年前7个月,越南木材和森林产品出口到110个国家和地区,其中美国、日本、中国、欧盟国家和韩国仍然是其主要出口市场。

今年前7个月,越南对这五个市场的木材和森林产品出口总额大约为93.8亿美元,占越南这段时间这类产品出口总值的90%。具体情况如下:

其中对美国市场的出口超过58.4亿美元,比2021年同期下降5%,其木材和木制品出口值为55.8亿美元,下降51%;非木材森林产品的出口值达到2.5亿美元,下降0.6%。

对日本市场的出口达到10.4亿美元,比2021年同期增长19%,其木材和木制品出口值达到9.99亿美元,增长20%;非木材森林产品出口值达到3600万美元,下降2%。

对中国市场的出口达到11.61亿美元,比2021年同期增长24%,其木材和木制品出口值达到11.5亿美元,增长23%;非木材森林产品的出口值为1500万美元,增长164.2%。

对欧盟市场的出口达到7.26亿美元,比2021年同期增长1%,其木材和木制品出口值达到5.49亿美元,下降2%;非木材森林产品的出口值达到1.77亿美元,增长11%。

据工业和贸易部进出口司称,美国是越南最大的木材和木制品出口市场。

然而,越南对这个重要市场的木材和木材产品出口值有所下降,这影响了该国整个木业的出口活动。

美国是越南木材工业的主要出口市场,出口的减少会阻碍越南木材和木材产品出口行业的增长。

2022年下半年,世界通货膨胀率居高不下,导致购买力下降,运输成本增加,木材和木制品出口可能面临市场和供应链等方面带来的许多挑战。

据越南木材和林产品协会(Vietnam Timber and Forest product Association)称,由于生产材料和产品价格高昂,今年最后几个月越南的木材和森林产品出口可能继续面临困难;另一方面,各国收紧信贷政策,因为通货膨胀可能加剧,这导致消费需求急剧下降。

此外,越南木材行业还在面对美国商务部(DOC)对其木制橱柜和梳妆台产品的调查。

关于进口方面,越南从欧洲市场进口的原材料数量急剧下降:从德国的进口下降2.2%;从法国的进口下降6.9%;从意大利的进口下降10.1%;从瑞典的进口下降42.1%。这主要是因为俄乌之间的战争导致原材料运输受到负面影响。

由于这些市场的供应减少,越南需要寻找替代市场获取原材料,所以从俄罗斯、芬兰和比利时等国家进口的原材料急剧增加。

越南国内来源于森林种植的木材,能够充分满足生产需求。

目前,由于市场对木片和木屑的需求增加,这类产品价格上涨了30%以上,因此森林所有者倾向于砍伐幼林(培植3-4年的人工林),这导致用于生产其他类型的木材产品的木质原材料存在短缺的风险。

为了应对以上提及的以及未来会面临的多种挑战,越南林业部建议企业积极制定生产经营计划;及时应对市场波动;在木材和森林产品生产和贸易活动中,严格遵守森林产品原产地记录规定和其他相关规定。

 

日本

第二季度经济复苏

日本经济在今年第一季度收缩后,第二季度重新复苏。这是由于消费者支出上升,特别是服务业,因为疫情防控保护措施不再严格。

然而有人担心,今年第二季度之后消费者支出可能下滑。

日本政府正在鼓励地方当局采取措施,遏制最新的新冠变异病毒奥密克戎BA.5变异株传播,因为该病毒已使感染率达到创纪录的水平。目前尚无全国性的疫情控制措施计划。奥密克戎BA.5变异株导致日本每天新增病例超过20万例,给医疗服务带来压力,同时扰乱了正常的商业运营。

 

最低工资上调幅度再次创纪录

由于通货膨胀加剧,日本一政府小组提议将2022财年的平均最低工资每小时提高30日元及以上,这创下了历史新高。

在讨论这项提议的过程中,政府专家组和企业雇主之间就应该增加多少工资数额没有达成一致意见。

该政府工作组一直呼吁大幅提高工资水平,因为生活成本正在不断上升,然而这样私营企业则面临运营成本飙升的问题,所以还需要各方对此提议再仔细考量。

相关新闻称,来自共同社(Kyodo News)的一项调查显示,42%的日本大型企业预计未来12个月经济将放缓,因为他们需要与不断上涨的商品成本和日元疲软作斗争。

(注:Kyodo News一般指共同通信社,简称共同社,是日本最大的通讯社。)

 

中国

中国软木原木进口大幅下降

2022年上半年,中国原木进口总量为2238万立方米,价值45.67亿美元,进口数量下降29%,进口值下降13%。然而,进口原木的平均价格为每立方米204美元(这里的204美元是指CIF价格,即成本加保险费加运费的总费用,又称到岸价),比2021年同期增长22%。

在原木进口总量中,软木原木进口量暴跌39%,至1516万立方米,占全国原木进口总量的68%。然而,同期进口软木原木的平均价格上涨17%,达到每立方米166美元(到岸价)。

中国原木进口量之所以下降是因为从主要供应市场的进口量下降:中国从新西兰、德国、俄罗斯和美国的原木进口量分别下跌19%、51%、58%和31%。究其原因,首先中国经济放缓,其次部分国家的收成水平降低,而且海运费率飙升。

 

没有从澳大利亚进口原木

2022年上半年,中国几乎没有从澳大利亚进口原木。澳大利亚已完全从中国原木主要供应商名单中消失。

中国从澳大利亚进口的原木数量一直在下降,这是因为中国检疫部门再次在从澳大利亚运输过来的原木里检测到害虫,因此禁止从该国进口原木,最终变成了零进口。

自2020年初以来,中国检疫部门在从澳大利亚进口的原木中多次检测到活害虫,如长角甲虫、天牛科和吉丁科。

 

法国是中国橡木最大的供应商

由于中国市场对橡木地板和家具的强劲需求,近年来橡木进口量一直在增加,每年超过100万立方米。2021年,中国橡木进口量达到135.1万立方米,同比增长33%。

自2010年至2021年(2010年当年和2013年除外),法国一直是中国最大的橡木供应商。2021年,中国从法国进口的橡木数量创历史新高,达到42.5230万立方米,同比增长43%。

中国橡木的前三大供应国是法国、美国和俄罗斯。2010年至2021年,中国从这前三大供应国进口的橡木数量约占中国橡木进口总量的70%(2013年为81%,2016年为79%)。

 

2022年上半年中国硬木原木进口量增加

2022年上半年,中国硬木原木进口量增长6%,达到722万立方米(占全国原木进口总量的32%)。2022年上半年中国进口硬木原木的平均价格为每立方米285美元(到岸价),比2021年同期上涨11%。

2022年上半年,在中国硬木原木进口总量中,热带原木进口量为410万立方米,到岸价11.67亿美元,约占全国原木进口总量的18%。相比2021年同期,其进口数量增长9%,进口值增长7%。

2022年上半年,中国进口热带原木的平均价格为每立方米284美元(到岸价),比2021年同期上涨7%。

在缅甸颁布原木出口禁令之前,缅甸是中国热带原木主要来源地。

然而,多年来,中国从缅甸进口的原木一直在减少。2022年上半年,中国从缅甸进口的原木数量减少43%,至3637立方米,进口值下降46%,至440万美元。

2022年上半年,中国从缅甸进口原木的平均价格下降了5%,至每立方米1203美元(到岸价)。

 

加快建设一带一路木材交易中心

中国西安国际港口利用西安与中欧班列之间的地理位置优势,正在建立一个木材交易中心。

其优势在于稳定、高效、便捷的国际铁路物流和发达的工业项目。

建成后,该中心的货运能力预计将超过100万立方米,同时可以创造600多个就业机会。该中心将在改善民生和促进林业发展方面发挥强大作用。

 

欧洲

欧洲木制家具行业迎来前所未有的变化时期

过去两年半,从2020年初开始,新冠疫情大面积流行,再加上从今年2月开始,乌克兰爆发战争,欧洲木家具行业发生了前所未有的变化。

欧洲木家具行业经历了一段特殊时期,其特点是2020年第二季度最初需求下降,但持续时间非常短暂,随后在材料短缺、运输物流等其他因素带来挑战的情况下,产品可用性降低,接着市场需求迅速上升。

在这一相对较短的时期内,供需模式、贸易流、消费者偏好和工作条件、分销渠道、设计与时尚趋势都出现了重大变化。整个木家具行业的企业都必须制定新的战略以应对世界格局发生的变化。

可以发现,在疫情爆发前的几年,由于欧盟27国及英国的经济增长缓慢,全球市场竞争激烈,特别是来自中国制造商的竞争,其在美国市场的销售额因贸易争端而被转移到了其他市场,这让欧洲国家的木材家具生产和消费被不断减弱。

之后由于疫情的爆发,欧盟27国及英国的木制家具产值大约下降了5%,消费额下降了4%(以欧元结算)。

然而,到了2021年欧洲木家具的产值和消费额分别意外强劲反弹12%和15%。

据米兰国际工业研究中心(CSIL)称,欧洲家具行业过去两年的特点是供需严重不匹配。

木材和其他必须投入的材料的生产量急剧减少,国际贸易面临严重的物流问题,运费迅速上涨,关键员工短缺,制造厂为控制疫情采取了防聚集措施,以及能源价格大幅上涨,所有这些因素都限制了欧洲木家具的生产和供应。

这意味着,虽然许多欧洲国家的家具生产和进口强劲反弹,但它们未能跟上更大幅度的需求增长。家具需求增长的原因主要是由于消费者支出从旅行和休闲娱乐转向购买家用的相关产品,随着远程工作的频率增加,购买家具能够满足居家办公的需求。

此外,2021年欧洲家具出口市场也恢复增长。

供需不匹配导致家具价格普遍上涨,最初是家具制造商在制造阶段“消化”了上涨的费用,久而久之又逐渐转嫁给了最终消费者。

欧洲各国家具行业的表现差异很大。据欧盟统计局的数据显示,虽然欧盟27国的家具总产量在2021年底前已反弹至新冠疫情大面积流行前的水平,但包括德国、法国、瑞典和罗马尼亚在内的许多欧洲国家的家具产量仍低于疫情出现之前的水平。

相比之下,另外一部分欧洲国家,尤其是波兰和立陶宛,即使在2020年新冠疫情大面积流行的第一年,其家具产量仍然强劲,并且在2021年全年和2022年上半年继续上升。

展望未来,CSIL预测,在2021年欧洲家具生产出现异常反弹后,预计2022年需求端将也是强劲反弹的,不过其反弹程度相比去年有所放缓。

这在一定程度上是由于欧洲家庭支出重新分配回旅游和其他休闲活动。高通胀和飙升的家具价格预计也会对市场需求产生抑制作用。

另一方面,预计欧洲商业部门的采购将保持强劲。

但供应链中断预计将持续,特别是由于能源价格上涨、缺乏合格工人以及俄乌战争的影响。俄乌军事冲突加剧了材料供应的困难程度,尤其是木制品,预计木材类商品价格至少在今年剩余时间内将保持高位。

欧洲通货膨胀的严重程度和是否会出现更大范围的经济增长前景在很大程度上取决于乌克兰与俄罗斯的战争接下来将如何展开,会采取哪些制裁方式和其他措施,以及这些措施如何影响能源价格和消费者信心。

据CSIL称,未来几个月,预计有几个积极因素将维持欧洲家具的强劲需求,包括继续推出欧盟国家的“促进经济复苏及其韧性提高的基金”(Recovery and Resilience Facility,简称RRF),还有一些重要的国家级支持措施,如意大利延长至2022年的财政奖金,同时,部分欧洲国家的住宅建设取得进展,欧洲制造商的出口市场前景得到改善,这得益于一些新兴市场消费者财富的增加。

值得一提的是,根据欧盟统计局贸易数据显示,近期欧洲木制家具贸易量有些令人惊讶。随着欧洲经济逐渐从2008-09年全球金融危机和随后的欧元区货币危机中复苏,欧洲贸易出现长期增长始于2013年,很显然当时还没有受到疫情的影响。然而,当前新冠疫情还未完全结束,最近却出现了非常明显的趋势:2021年欧洲木制家具贸易出现好转,这在欧盟27国及英国的对外和国内贸易中都很明显。

但还是有迹象表明,尽管欧盟木制家具制造商的产品在欧盟这单一市场中仍占主导地位,其消费额约占欧洲木制家具市场总消费值的80%,但它们在全球其他市场上的竞争力正在逐渐减弱。

此外,虽然CSIL预测2022年欧洲家具需求将继续保持良好,但今年前4个月,欧盟27国及英国的木制家具进口量下降了10%,至95万吨。

2022年前4个月,欧盟27国及英国从所有主要木制家具供应国进口的木制家具吨位均有所下降:从中国的进口减少了8%至46万吨;从热带地区的进口减少了3%至23万吨;从其他国家的进口减少了17%至26万吨。

这一下降表明木制家具的供应出现了严重的问题,其最明显的原因包括中国部分地区因新冠疫情防控要求再次封锁;乌克兰与俄罗斯的战争还在继续;以及针对俄罗斯和白俄罗斯采取了相关贸易制裁措施。

2022年前4个月,在向欧盟27国及英国供应木制家具的热带国家中,印度尼西亚创下了最高供应涨幅,该国向欧盟27国及英国供应的木制家具数量增长18%,达到4.2万吨;巴西的供应量增加了8%,达到2.2万吨;越南的供应量稳定在8.2万吨。

2022年前4个月,欧盟27国及英国从其他供应木制家具的主要热带国家中进口的木制家具数量有所下降,这些热带国家包括印度(下降16%至3.5万吨)、马来西亚(下降15%至3.7万吨)、泰国(下降39%至3000吨)和新加坡(下降53%至1000吨)。

今年前几个月,欧盟27国及英国进口热带木家具的趋势差异很大,没有出现比较统一的现象。

2022年第一季度,部分欧洲国家进口热带木家具的情况如下:英国(进口增加8%,达到5.75万吨)、德国(进口增加6%,达到2.38万吨)、比利时(进口增加29%,达到1.26万吨)、西班牙(进口增加7%,达到7000吨)、意大利(进口增加9%,达到4300吨)和爱尔兰(进口增加24%,达到3500吨),总之,这些欧洲国家的热带木家具进口量有所增加。

然而,2022年第一季度,法国、荷兰和波兰的热带木家具进口量分别下降了8%至2.59万吨、16%至1.69万吨以及18%至3300吨。在这三个月期间,丹麦的热带木家具进口量稳定在4400吨。

 

欧洲家具分销的主要结构变化

CSIL的一份新报告强调了欧洲家具行业出现了重大结构变化。尽管出现变化的趋势已经持续了至少十年,但近期的各类事件更是加速了行业变化。

根据报告,主要变化趋势包括:

线上销售额空前增长,目前线上家具的销量已占欧洲家具市场总额的10%以上。疫情爆发加速了消费者行为从线下到线上的转变。

此外,电子商业渠道增强了产品在国际市场上的渗透率,使领先的家具零售商能够以更低的成本进入新市场(包括部分网络受限的国家)。

 “专业”零售商占据的整体市场份额略有下降。这一趋势主要是由于线上渠道的作用越来越大,削弱了专业从事家居或家具相关的正规连锁店与独立商铺的市场份额。

2020年,在因新冠疫情被封锁的几个月里,线下连锁店和商铺尤其受到影响。

“非专业”零售商占据的市场份额具有相对稳定性。在新冠疫情大面积流行爆发期间和之后,家庭装修项目增加,尤其有利于DIYchain。DIYchain能够在被封控的几个月里保持开放,而其他竞争对手则被迫关闭。

注:DIYchain旨在于建设区块链电商生态体系,它是利用区块链去中心化、不可篡改、可溯源的特性,建立一个去中心化的 C2M(顾客对工厂 Customer To Manufactory)全球电商点对点交易生态。

消费者行为的改变影响了大型超市和超大型自助商场的分销模式。

大城镇和城市中心的购物区已成为一个更具吸引力的购物场所。领先的国际家具零售连锁店,如宜家家居(IKEA)和“世界之家”(Maisons du Monde )正在开发新的概念店。

注:概念店是指某一品牌体现某一与品牌文化有关的概念的专卖店。

五年多以来,宜家一直是单一业态的零售商。不过它目前已经在研究能够满足客户需求的新方法。例如,在市中心地区建立门店,根据场地灵活建设大型商铺或小型门店,同时通过数字化技术向在场的消费者展示企业的全系列产品。

总体而言,未来家具制造商和零售商也应该以宜家为参考,善于利用智能化、数字化技术开拓线上销售渠道,这样能够更好地满足消费者需求并适应行业的变革和发展。

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