热带木材市场报告Ⅻ

随着中美贸易战的影响不断加剧,世界各国都在面对新的机遇和挑战并采取相关方案进行调整。ITTO将在此分享更多木工市场最新消息。

 

 

马来西亚

MTCC暂停向吉打州颁布森林认证证书

马来西亚木材认证委员会(MTCC)的一份新闻稿详细介绍了吉打州国家森林管理单位(FMU)暂停森林管理认证的情况。

MTCC网站上的一则公告显示,根据MC&I(天然林)的要求,向吉打州 FMU(FMC 0003)颁发的森林管理证书已于2019年5月8日暂停生效,直至另行通知。

SIRIM QAS 国际认证(SIRIM 是马来西亚唯一一家引导认证的机构)在吉打州FMU经过第二次监督审计后未能结束重大纠正措施请求(CAR)后做出此决定。要求提出的任何重大的、不符合规定的项目必须在规定时间内得到充分处理,以便FMU维持森林认证。

鉴于上述情况,自2019年5月8日起,所有来自吉打州FMU永久性保留林(PRF)的原木(即所有带有2019年5月8日及以后签发的排除通行标志的原木)将不被视为经过马来西亚木材认证方案(MTCS)的PEFC认证材料。

然而,如果已经实施了尽职调查系统,且不涉及从转换区域采购的原木,则来自吉打州FMU的原木可被视为是经过PEFC管控的。”

 

沙巴州的出口进展

沙巴统计局发布的最新统计数据显示,2019年前三个月沙巴州主要木材产品的出口额为2.65亿马来西亚令吉。

其中,锯材出口值5940万令吉(占总出口的22.4%),胶合板出口值188万令吉(占总出口的70.5%),饰面单板出口值近1800万令吉。

第一季度锯材出口量为28409立方米,中国是主要买家(10200立方米),其次是中国台湾(7274立方米)和泰国(1856立方米)。

胶合板的总出口量为86667立方米,大部分运往日本(16429立方米),其次是韩国(14591立方米)和美国(13570立方米)。饰面单板出口量9466立方米,其主要买家包括韩国(购入3305立方米)、日本(购入2251立方米)和菲律宾(购入1993立方米)。

 

东盟决心缔结区域综合经济伙伴关系

近期6月23日在泰国举行的第34届东盟峰会上,东南亚国家联盟(东盟)领导人决定今年缔结区域性全面经济伙伴关系(RCEP)。

 “所有成员国都一致认为,由于世界经济的不确定性,RCEP对地区的经济发展很重要。该伙伴关系将是推动成员国国内生产总值增长和吸引对东盟投资的一项重要战略”,泰国主席 Lt. Gen. Werachon说道。

RCEP由东盟10个成员国加上中国、日本、韩国、印度、澳大利亚和新西兰组成,总人口35.6亿,贸易额为10.3万亿美元,占世界贸易总额的29%。

 

商品部门的发展是政府关注的重点

根据初级工业部长的说法,联邦政府打算专注于扩大经济业(包括木工行业)中的商品部门。

为了支持这一点,该部门正在根据第12个马来西亚计划(2021-2025年)寻求更多的预算拨款。

部长Teresa Kok呼吁大宗商品行业的参与者能够增加产量的建议,因为这反过来会增加政府的收入。

 

沙捞越保持森林覆盖率

沙捞越州首席部长Abang Johari Tun Openg说,由于林业部门在该州发挥着重要作用,政府将继续保持当地63%的森林覆盖率。

他表示,政府有一个非常明确的土地使用政策,政策显示,600万公顷是永久性森林保护区,另外100万公顷是完全保护区。

他补充说,州政府将实施政策让退化的森林恢复和再生,包括使用本土树种的沼泽森林。

他还表示,政府将拨出资金用于林业研发,并与私营部门合作,以可持续的方式进一步开发沙捞越的林业资源。

在相关新闻中,沙捞越林业局局长Hamden Mohammad说,他的部门与其他部门的利益相关者合作,已经在528,238公顷的土地上种植树木,覆盖了丘陵、沼泽和沿海森林地区。

 

MTC将开设新的办事处—以寻找新的市场和原材料

马来西亚木材委员会(MTC)首席执行官Richard Yu表示,MTC将在美国休斯顿与荷兰鹿特丹开设区域办事处,以推广马来西亚木材产品,并帮助马来西亚公司采购更多原材料。

鹿特丹办事处已于年中开业,而休斯顿办事处将于下半年开业。

Yu先生说,欧洲办事处将覆盖中东和非洲国家,他还补充说,新办事处的职能将协调一致,以扩大MTC进入有利的市场和获取新原材料的渠道。

其他相关方面,余先生宣布,印度班加罗尔MTC的办公职能将扩大到南亚地区,而中国地区MTC的办公现在将覆盖东亚国家,如韩国、台湾和日本。

 

沙巴州与非政府机构合作恢复森林

沙巴首席部长Mohd. Shafie Apdal说,为了能够分享当地树木种植的专业知识,国家通过沙巴基金会,将支持非政府组织(NGO)开展森林地区的保护活动。

2012年11月,沙巴州政府和热带雨林保护研究中心(TRCR)签署了一项关于合作促进沙巴森林可持续性的协议。

TRCR是一个非政府组织,它受委托通过重新引入龙脑香科树物种的原始栖息地,从而对该物种起到保护作用。

 

由于原木供应下降和成本上升,胶合板生产受到打击

沙捞越的媒体最近强调了原木产量下降和生产成本上升对沙捞越胶合板行业的影响。

沙捞越木业发展公司(STIDC)总经理Hashim Bojet表示,他担心,由于原木短缺和生产成本上升,包括沙捞越主要生产商在内的一些胶合板厂不得不减产,其中有部分厂家已经在考虑彻底停产。

行业分析师指出,国家增加的收费,如“地方税”(cess)和“保险费”,是生产成本上升的主要原因。

自2017年7月以来,沙捞越政府已将丘陵森林的所有物种以及农业转化区丘陵上的原木“保险费”提高至每立方米50令吉。此前的“保险费”为每立方米0.8令吉。

山丘木材的“保险费”与“地方税”共计让每立方米的木材价格提高了55令吉,使得原木与木材产品的成本每立方米增加了110令吉(假设木材的回收率为50%)。(注:保险费和地方税是让马来西亚各州从特许经营处获得付款的财务机制)。

Hashim先生说,沙捞越政府允许胶合板厂进口原木,并补充说,这正是其他国家(如印度、越南和日本)为了维持生产所做的。

 

森林管理标准和指标的审查

马来西亚木材认证委员会(MTCC)每五年对其森林管理认证(MC&I)的标准和指标进行一次审查,最新的审查正在进行中。调查表草案已公布,可在MTCC网站上找到。

调查草案是一个修订的标准,结合了MC&I(天然森林)与MC&I人工种植森林的要求。

MC&I森林管理认证保持了先前标准中的格式,并根据第一次公众咨询的反馈、ISO17021-1的关键要求和PEFC可持续森林管理基准更新了考察要求。

修订后的MC&I森林管理认证中出现的主要变更总结如下:

 

•将原则10下MC&I 人工种植森林v2条纳入精简到MC&I 森林管理的相应原则1-9中,以减少冗余。本标准的所有要求均适用于天然林和人工林,明确规定了仅适用于天然林或人工林的要求。

•包括将退化森林转变为森林人工种植园的要求,该要求不受2010年12月31日的截止日期限制,以便将天然森林转变为其他土地再使用。

•通过纳入国际劳工组织所有核心公约和性别平等原则,加强社会方面的要求。纳入内部审计、管理评审和改进意见的指导性要求。

•提高了从认证领域索赔要求的清晰度。

 

目前,MTCC正在沙巴州、沙捞越州和马来西亚半岛进行区域磋商。截至2019年5月,马来西亚拥有经PEFC认证的427万公顷的森林。监管链持有人持有362份PEFC证书。

 

棕榈油联合委员会与沙巴林业部合力倡议恢复森林

马来西亚棕榈油理事会(MPOC)和沙巴林业部(SFD)已同意进行一个项目:在沙巴州拉哈达图Lower Kawag地区永久性森林区域内种植100万棵本地树木。

双方为此签署了一项协议,正式确定初级工业部(MPI)与SFD合作,将100万棵树种植在Lower Kawag地区,这是Ulu Segama Malua森林保护区的一部分,作为恢复项目的第一个地点。

沙巴副部长Christina Liew感谢MPI的倡议,使得主要的油棕产业参与者10年来愿意资助沙巴东海岸种植原生森林树木。SFD已经确定了Lower Kawag地区有2500公顷的退化森林需要恢复。

项目的第一阶段包括提供野生动物保护区,并创建野生动物走廊(在相邻森林之间)。沙巴副部长说,这将有助于保护婆罗洲矮象和猩猩,它们都是濒危物种。

 

印度尼西亚

贸易战可能意味着大量产品将出口到印度尼西亚

印尼商会地区经济发展部副部长Sanny Iskandar表示,美中贸易纠纷预计将影响印尼的出口和国内贸易。

他说,中国可能会更加积极地向印尼推销产品,这可能侵蚀印尼在海外的市场份额。

Iskandar先生提出警告:从中国进口产品数量的激增可能会扰乱国内销售市场,因为国内当地产业不准备面对中国进口产品的激烈竞争,这是一个与国内家具制造商密切相关的问题。

 

工业界呼吁审查法规以刺激出口

随着印尼大选的结束,私营行业期待着更多的出口友好型政策。APHI(森林特许权协会)执行董事Purwadi Soeprihanto表示,林产品出口价值链需要优化。

他说,如果新政府能够通过在全国范围内大力推行“一次性提交”(OSS)的模式,将彻底改革并简化林业企业家获取许可证的程序,而目前来看这是可以实现的。

据Soeprihanto先生说,虽然一次提交文件的模式在首都运行良好,但各地区的许可证申请仍然依赖手工系统。

在相关新闻中,印尼木饰面板协会主席Bambang Supijanto指出了一些他希望政府能够解决的问题,以支持印尼木饰面板和板材行业:首先,取消圆木增值税,然后以卢比为单位为造林再支付资金,而不是美元。

其他需要解决的问题是促进商业银行获得信贷额度,以及免除对行业重组至关重要的机械制造的进口税。

 

加速退化森林的再植计划

环境与林业部(KLHK)、印度尼西亚森林特许经营协会(APFI)和其他利益相关者打算制定加速退化森林的再植计划。

APHI主席Indroyono Soesilo说,使用无人机播种可能是一个可行的选择,特别是在难以进入的地区。农业部今年计划种植23万公顷的森林。

 

政府在贸易冲突中寻找到帮助出口商的机会

最近,印度尼西亚总统Joko Widodo会见了商界领袖,向当地企业提供政府援助,以争取美国和中国之间持续的贸易冲突所带来的机遇。

他告诉印尼工商会(Kadin)和印尼青年企业家协会(Hipmi)的成员,选举结束后,必须集中精力解决经济问题。

他呼吁商界提供政策建议,因为美国电子、纺织和家具市场存在机遇,这将有助于国家最大程度地受益。

 

永久暂停森林砍伐

林业和环境部长Siti Nurbaya Bakar表示,她倾向于永久禁止清理油棕种植园森林。

自2011年以来,为了减少毁林火灾引起的二氧化碳排放,已经暂停了覆盖6000多万公顷原始森林和泥炭地的清理工作。每年由于农业需要排干泥炭地都会引起火灾。

印度尼西亚森林特许经营协会(APHI) 认同部长这一观点,表示同意永久性暂停的建议,如果管理得当,现有的木材生产森林面积就足够了。

与此同时,APHI再次要求政府允许计划出口原木和木屑,以帮助解决该国的贸易赤字问题。

Indroyono代表APHI发言,他说,印尼贸易赤字的短期解决方案是优化自然资源的使用,鼓励出口。

他指出,在与韩国公司的会谈中,韩国对于从印尼获得原材料和芯片方面表现出了极大的兴趣,和对待越南时一样。

 

“白金”柚木—5年内生长30cm

分析人士说,印尼科学院通过组织培养开发的“白金”柚木可以成为印尼家具出口商的支柱,因为“白金”柚木不同于其他柚木,短短5年的时间内,直径可生长到30厘米。

 

土地权利问题阻碍传统森林扩张

环境和林业部的目标是建立传统森林,为农村地区提供收入来源和就业机会。

部长Siti Nurbaya Bakar说,建立此类森林的过程可能会很长,因为许多利益相关者都参与其中。

Siti说,她的部委主动确定了传统土地的面积,以便建立传统森林。目标区域包括约38万公顷的国家森林、68935公顷的其他用途地区和1950公顷的现有传统森林。

实施这项活动的地点将在Sumatra(苏门答腊)、爪哇巴厘岛、加里曼丹、苏拉威西、马鲁古群岛和巴布亚岛。

在相关新闻中,根据政府官员的说法,将传统森林的控制权交还给土著人民的努力措施受到了阻碍,因为矿山、种植园、森林和公共土地之间存在重叠土地。

印度尼西亚总统曾在2013年通过一项历史性的法院裁决解除国家对传统森林的控制后,承诺将1270万公顷的土地归还给土著人民,但土地权利的活动家说,由于边界问题,进展缓慢。

林业部负责森林治理的副部长助理Prabianto Mukti Wibowo说,关于区域划分的地图太多了。显然,有85张主题地图,涉及林业、采矿、种植园和传统森林,有许多地图上的区域出现了重叠,需要对这个问题进行协调。

 

印尼与美国的贸易协议有意促进出口

印尼商务部将利用美中贸易争端,向美国出口更多的家具、工艺品和纺织品。

贸易部负责出口发展的总干事Arlinda宣布,政府将努力与美国达成协议,让美国从印尼进口更多产品。

作为回报,政府愿意为美国在印尼的产品提供更广阔的市场机会。

除了美国,印尼政府还将推动向莫桑比克、智利、巴基斯坦、印度、孟加拉国和斯里兰卡等目标市场的出口。

 

2019下半年人工种植原木产量预计上升

印度尼西亚森林特许经营协会(APHI)执行董事Purwadi Soeprihanto表示,2018年1-5月原木产量达到1966万立方米,而今年1-5月原木产量约为1871万立方米,降幅近3%。

最新数据纠正了之前“2019年初产量有所增加”的声明。

Purwadi说,产量下降的主要原因是受到了工业木材种植区(HTI)正在进行的泥炭地恢复的影响,同时商业工作规划文件(RKU)修订了恢复目标。

2019年1-5月天然林的原木产量大幅增加至273万立方米,而去年为185万立方米。

尽管人工种植的原木产量下降,但Purwadi对2019年下半年工业人工种植原木产量将上升持乐观态度,因为泥炭地的恢复即将完成,并开始控制泥炭地种植园的采伐。

APHI指出,目前天然林原木的平均价格为140万卢比/立方米至150万卢比/立方米,而金合欢属树、桉树和卡邓柏木等工业人工种植原木的平均价格为60万卢比/立方米至70万卢比/立方米。

 

胶合板行业市场低迷,提议改变财政政策

2019年上半年,印尼板材产品出口同比下降近20%。向美国出口的胶合板目前比去年同期下降了38%。

执行董事APHI报告称,由于需求疲软,胶合板库存正在增加。

自年初以来,胶合板价格一直在下降,这影响了国内天然林原木的需求。

为了帮助该行业度过当前的经济低迷形式,该行业提议改变财政政策,包括加快增值税退税,审查用于确定税收的木材定价,以及放弃土地和建筑税。该行业也再次寻求政府能做出允许原木出口的决定。

 

多样化生产以提高行业产出

林业的参与者估计,如果能够实现所谓的“多林业概念”,企业大范围生产各种多样化产品,那么预计林业的出口价值将从2018年的120亿美元增加到2045年的700亿美元。

 

Purwadi说,这一预测基于两种情况:

•首先,优化使用6800万公顷以上的森林

•森林产出的木材用于生产上游和下游产品。

•第二,发展非木材产品、提升环境服务和开发生态旅游市场。

 

他表示,他已经确定了12种非木材森林产品,这些产品可以更有效地由林业部门进行商业化,包括松脂、藤、蜂蜜、木耳、香茅、竹子、咖啡和橡胶。

 

缅甸

缅甸提议重新造林和森林恢复方案

缅甸木材商协会是世界银行代表团访问的机构之一。代表团还会见了政府和其他非政府组织。

缅甸的林业部门是一个重要的经济部门,历史上其木材出口一直排在前五位。

如今,尽管木材收成减少,林业收入降低,但该部门的收入仍占政府收入的8%以上,是薪材和非木质林等非林产品市场的重要供应商。

由世界银行支持的缅甸10年再造林和森林恢复计划(MRPP),林业部门(Forest Department )将是执行机构。

该项目包括四个组成部分:社区林业和社区企业、保护区的加强、为MRPP创造有利环境以及为项目管理、监测和评估有关机构进行投资。

 

美日联盟可以推进缅甸实现共同目标

最近的一份报告关于“建立一个更强大的美日经济联盟”提出了两国可以实施的战略,以改善两国在第三国的经济伙伴关系,促进共同利益。缅甸是研究案例国家之一。

报告称:“通过加强基础设施、人力和管理措施,缅甸可以成为一个更强大、更民主、更稳定的国家,更好地与邻国就其自身的条件进行谈判。”

 

外国投资继续涌入缅甸

根据缅甸投资公司管理局(DICA)的数据,截至本财年5月,超过25亿美元的国外投资流入缅甸。交通运输业位居外商投资之首。

2013年,缅甸投资委员会与日本国际合作署(JICA)合作,制定了对外投资政策,并于2014年实施。

 

缅甸,第51位PEFC成员国

缅甸森林认证委员会(MFCC)和PEFC国际宣布了MFCC的PEFC成员资格。PEFC国际的首席执行官Ben Gunneberg本说,MFCC是PEFC联盟最新的第51个成员。

头条标题“缅甸森林因成为PEFC成员受到更多关注”,PEFC的首席执行官说:“很高兴看到与MFCC的合作取得成功,并已使缅甸成为成员国。我们正与货币政策委员会合作开展一个为期三年的项目,以支持该国的森林向可持续管理过渡。该项目由摩纳哥基金会的Albert二世王子共同资助。”

在谈到这一重要步骤时,国家气象委员会秘书长Barber Cho说:“森林管理不再是一个国家或地区的问题,而是一个全球性的问题。”

他接着说道:“通过成为PEFC成员,我们向世界传递了一个信息,并通过国际公认的这一系统传达了我们对可持续森林管理的承诺。”

然而,这只是刚开始,Cho先生强调说。MFCC的目标是在几年内根据PEFC标准建立一个全面运作的国家森林认证体系。

认证和可持续森林管理在缅甸尤为重要。在过去的30年里,缅甸的森林覆盖率从60%下降到40%。

Cho先生解释说,当缅甸的森林被开发后是为了快速取得经济回报、而非长期可持续发展时,森林覆盖率急剧下降。

他强调,缅甸人民的森林资源具有巨大价值,因为缅甸许多人严重依赖森林满足其基本需求。在满足这些需要时,Cho先生又强调了民间社会团体的参与,这些团体有助于森林管理系统的改善。

要在国内实现这一目标会面临几项挑战,其中之一就是MFCC的财政实力。

目前,缅甸没有任何森林通过任何形式的体系认证,森林由林业部门通过工作计划进行管理和保护。

 

“符合性证书CoC档案材料”问题未解决,给出口商带来了重大困难

在本预算年度的过去七个月内,森林产品出口额为1.02亿美元。缅甸出口商在国际市场面临艰难时期,尤其是欧盟的欧盟木材法规(EUTR)影响了市场准入。

出口商抱怨说,欧盟买家继续参考所谓的“符合性证书CoC档案材料”,并要求提供许多文件来验证装运的合法性,其中一些文件不易获得,因为大部分文件由地区办事处持有。如果每一次伐木的所有相关信息都被信息化时,这个问题就会得到解决,目前正在进行试点。

出口商迫切希望尽快获得第三方认证,以便维持对国际市场的出口。

今年年初,自然资源和环境保护部编制了“符合性证书CoC档案材料”,只是为了展示从准备伐木到装运的供应链上的多个步骤。

从未打算将档案中根据供应链确定的所有文件提供给海外进口商。

 

呼吁降低进口原木的税收

据报道,缅甸木材商协会(MTMA)将向政府提交一份建议,以降低原木的进口关税。

一家进口非洲原木的公司总经理说,该公司必须缴纳15%的关税,5%的特殊商品税以及5%的商业税加上2%的企业税预付款。分析人士说,高税收阻碍了该行业的发展。

缅甸木材企业(MTE)副总经理U Khin Maung Kyi回应说,这一问题将由林业部、海关部、缅甸港务局和其他进口商处理。

分析人士在对这项提议的评论中指出,进口原木有助于平衡国内市场的供需,并创造出口机会,因此将鼓励政府审查进口原木的税费。

 

MTE测试二维码的可追溯性

MTE宣布了一项二维码可追溯性试验的结果,该试验覆盖了Gan Gaw 地区约500根原木,此地区被公认为“优质柚木之乡”。

对于2016-17年开展的缅甸木材合法性保证体系(MTLAS)缺口评估项目,建议简化可追溯机制并引入一个IT系统。

林业部和MTE致力于开发出一个系统,以解决缺口分析中确定的问题。正是这次审查导致了所谓的符合性证书CoC档案的出版,该档案详细描述了原木“行动”流程和供应链的相关文件。

 

缅甸EITI要求提高数据透明度

缅甸EITI(MEITI)办公室不久前发布了第二份关于缅甸的报告,其中包括林业部门。

MEITI报告引起了林业部门的争议,因为它指出了不同国家政府机构报告的数据明显不一致。

MEITI呼吁有关部门协调数据,提高行业透明度。

 

印度

工业产出下滑,但国内生产总值(GDP)保持良好

印度中央统计局的数据显示,3月份工业产出指数环比小幅下降,这是近两年来首次出现下降。

制造业占工业生产指数的75%以上,正是制造业的下滑拉低了该指数。

另一方面,国内生产总值(GDP)增长保持良好,上一季度2018年数据显示增长了6.6%。

 

调整增值税以促进经济适用房相关业务

在3月中旬的会议上,增值税(GST)委员会讨论了以下建议的实施,即降低经济适用房1%的增值税,减少除经济适用房以外建成房屋5%的增值税。

增值税(GST)委员会正式将地下建筑单位和经济适用房的增值税税率下调至5%和1%。

该委员会还将内拢面积(Carpeted Area)(一个建筑业的述语,意指室内可铺地毯的面积)从60平方米增加到90平方米,以吸引更多买家。

这些变化旨在推动经济适用房行业的发展,这是一个受欢迎的举措,可能会提振木材产品的消费。

 

南方城市住房增长迅速

据《Vestian季刊》报道,今年第一季度,班加罗尔、海德拉巴和金奈三个南部城市的新住宅开工率较2018年第四季度增长了约17%。

这篇报道的作者将其解释为房地产公司已经适应了最近的监管变化,并且越来越活跃。同时,报道还指出,最近发布的关于房产新闻主要聚焦于中等价格市场部分。

 

推动印度“绿色建筑”的发展

印度房地产开发商协会联合会(CREDAI)与印度绿色建筑委员会(IGBC)签署了一份谅解备忘录(MOU),以加快推进印度绿色建筑进程。

谅解备忘录(MOU)还将见证这两个组织的携手共进,在五个城市建设绿色建筑项目。通过此次合作,CREDAI和IGBC打算合作、分享知识并扩大工业支持,以恢复印度房地产行业的可持续发展、建设环境友好型建筑。

 

呼吁重新考虑1927年版森林法修正案

在由全国民主联盟政府领导的印度人民党连续第二届宣誓就职不到一个月后,国会议员呼吁重新考虑1927年的《印度森林法》修正案草案。

其中最主要的担忧是国家森林政策应在1927年印度森林法任何修正案颁布之前达成一致。

国会议员避免对修正案草案发表评论,因为该草案将商业人工种植园归为森林,修正案将授权州政府重新安置生活在森林地区的人们,在那里进行开发或保护工作。

 

人工种植的柚木进口

分析人士报告称,柚木进口国出现了变化。许多进口商在进口耐用硬木替代柚木,这一方面的商业优势逐渐凸显。

这一变化的背后原因是市场对柚木产品的需求持续疲软,以及生产成本上升和高税率带来的经济负担。为了降低交易成本,进口商正在共同努力,以减轻出口商要求的预付款。

虽然卢比/美元汇率有利于进口商,但非洲和中美洲的贸易商正试图吸引买家,而市场条件正与迅速增长的进口态势相抗衡。

 

经济调查预测明年GDP增长7%

在讨论最新国家预算之前,2018-19年经济调查报告已被提交至印度议会。

这表明,印度经济可能是世界上增长最快的主要经济体,因为2020财年的GDP预计将增长至7%,通过加速投资和个体消费,今年的GDP增长率将高于6.8%。

 

呼吁增加木质原材料的进口税

烟草公司(ITC)纸板和特种纸部门的首席运营官Vadiraj Kulkarni表示,为了鼓励增加国内原材料的来源,提升加工产量,进口木材的关税应提高到现行税率的10%,(东盟国家的关税为零)这项优惠政策阻碍了对印度林业的投资。

位于Bhadrachalam的ITC纸浆厂使用来自全国可持续管理来源的纸浆木材。Kulkarni表示,这种原材料可以替代进口纸浆,扩大当地原材料的生产,今后将为农村地区带来收入。

 

越南

2018年木材进口量近1000万立方米

越南正从100多个国家增加初级木材产品的进口,尤其是硬木产品,以满足该国迅速扩大的加工部门的需求。

2018年,越南木材加工行业进口的圆木数量相当于近1000万立方米的木材,约占国内工业总产出的25%。2018年,这种木质原材料的价值为23.4亿美元,比2017年增长了7%。

据分析师称,欧盟-越南签署的《森林执法、治理与贸易的自愿伙伴关系协定》(VPA/ FLEGT)将很快实施,预计这将为国内制造商带来许多出口机会。

然而,由于越南仍然依赖于从所谓的“高风险”国家进口木质原材料,因此该协议的实施将对木质原材料的采购构成挑战。

越南制造的大部分成品木材出口到美国、欧盟、日本和韩国等发达市场,因此必须满足这些国家的法律和技术要求。通过使用国内的规划材料,如金合欢属树、桉树和橡胶木,并进口经过验证的合法木质原材料可以达到要求。

在越南前15个木制原材料供应国中,从来源的合法性角度来看,有7个国家是属于高风险的,这些来源目前占越南木材进口的很大比例。

VPA的实施还将影响高价值珍贵物种的进口,其主要用于国内消费,同时也影响了从森林管理与法制方面薄弱的国家的木材进口。

 

寻找高价值物种是一个挑战

越南木材行业面临严重的原木和锯材短缺,首先是由于国内禁止伐木,其次是由于老挝、柬埔寨和缅甸等许多亚洲供应国对原材料出口的各种限制和规定,这些国家曾经是越南木材的主要供应国。

进口价格高威胁了越南企业的竞争力

过去几年,越南从美国、欧盟和一些非洲国家进口的原材料有所增加,但越南工业抱怨到岸价很高,物流成本也很高,这威胁到越南企业在国际市场上的竞争力和生产力。

目前,越南的木业在出口和国内销售方面都更加依赖国内种植的资源。

 

越南抓住了美中贸易争端的机会

2019年前三个月,越南木材产品出口额约23亿美元,比2018年同期高出约16%。

一般而言,越南木材产品的主要出口市场是美国、欧盟、中国、日本和韩国。

根据农业和农村发展部(MARD)的数据,一旦欧盟/越南自由贸易协定生效,出口增长率有望上升。

与其他几个国家的情况一样,美中贸易冲突正在为扩大对越南的投资以及出口越南制造的木制品创造机会,通过利用优惠关税让产品进入美国。

 

越南跃居东盟木材产品出口国之首

林业部副主任PhamVan Dien做出报告称,在2019年上半年,越南跃居东盟木材产品出口国名单的首位。

由于工业生产的持续高速增长,越南也成为全球第五大木材产品出口国。

他指出,在2019年前六个月,美国、欧盟、日本和韩国等国际顶级市场占越南木材产品出口的80%以上,这有助于国家森林部门积极推动社会经济发展,该部门目前提供百万个工作岗位。

在2019年上半年,大约有11万公顷的新种植园建成,然而,目前越南许多地区都出现了干旱,这增加了森林火灾的风险,尤其是在义安(Nghean)、河静(Hatinh)、广平省(Quangbinh)、广治省(Quangtri)、岘港市(Danang)和广义(Quangngai)等地区。

 

对合法原材料的需求日益增长

最近,越南越来越依赖进口木质原材料来生产用于出口的木制品,大量的美国硬木正在被越南进口。

美国驻越南大使馆外国农业局局长Robert Hanson表示,越南现在是美国硬木的主要东南亚进口国之一,其进口量占美国向东南亚出口木材的70%以上。

他继续说道:“美国木材具有高度可追溯性、经过合法的规划和采伐流程,完全符合主要进口成品的国家的法律要求和技术标准。”

在今年6月举行的东盟会议“美国木材应用于家具的设计和生产”上,MARD副部长Ha Cong Tuan表示,美国是越南木材产品贸易的最大合作伙伴,而且该贸易是双向的,在越南制造的成品将被运往美国。

越南木材和森林产品协会副主席Nguyen Ton Quyen表示,越南的目标是在2019年出口价值110亿美元的木材产品,为了达到这个目标,越南需要约3500-4000万立方米的原木材,其中大部分必须通过进口。

越南已经停止开采天然森林三年,并一直在推进植树造林。在未来5至10年内,350万公顷的人工种植园将能提供约3500至4000万立方米的木材,在此期间越南的原材料将依赖于进口。

 

中国

中国大陆青年正改变着家具市场

香港贸易发展局发布了最新的中国消费趋势调查的结果,该调查侧重于中国大陆的家具消费。这是贸易发展局就中国家具市场和消费情况编写的几份非常有信息价值的报告之一。

5月21日发布的这份报告标题为“随着目标买家趋于年轻化,大陆家具变得更加智能”。报告说,年轻一代倾向于为床、沙发、桌子等每一件家具寻找模块化、智能化的单元。

引用贸易发展局的报告内容也就是说,“通常,许多制造商已经转向模块化设计,以简化集成智能设备的过程,这一举措似乎受到许多消费者的欢迎,因为他们希望升级和更新自己使用的家居用品。尤其是在设计智能家具的规格时最需要考虑的便是现在趋于年轻的消费者群体。”

 

中国企业寻求美国木材的替代品

目前,中国企业已经能够承受美国进口木质原材料关税水平的提高,但如果进一步提高,中国的贸易业务将面临风险。

为了避免出现这种情况,中国公司已经开始为原材料的来源寻找替代品,替换掉来自美国的原木和锯材。

根据中国海关的数据,从美国进口的主要是软木原木,如花旗松、云杉和杉木,但仔细检查后发现,源自美国的木材相比其他来源没有真正的价格优势。

中国主要的进口商正逐步观望来自加拿大的花旗松,寻找更多新西兰的软木以及源于俄罗斯的云杉和冷杉。

2017年中国从美国、加拿大和新西兰进口的花旗松数量分别为98,000立方米、480,000立方米、38万立方米。美国花旗松的平均价格最高,为每立方米186美元,加拿大为每立方米172美元,新西兰为每立方米138美元。

中国主要从俄罗斯、美国和加拿大进口云杉和冷杉,2017年其进口数量分别达到308万立方米、79万立方米和78万立方米。从爱沙尼亚、法国和丹麦进口少部分。

从美国进口的云杉和冷杉的平均价格为每立方米184美元,从加拿大进口的为每立方米161美元,从俄罗斯进口的为每立方米124美元。

中国还从美国进口锯材硬木,如橡木(132万立方米)、其他类型的美国硬木(57万立方米)、白蜡木(34万立方米)和樱桃木(19万立方米)。

分析人士认为,美国的大部分锯材可由加拿大、俄罗斯和欧盟成员国的锯材替代。

 

关税对中国福建省生产的影响

对中国出口的林产品征收10%的进口关税对于出口商来说是一个严重的打击,他们已经开始游说政府支持他们度过难关。

例如,福建一家公司80%的产品出口到美国,但由于关税问题,公司今年1-5月的产量同比下降了15%。

该公司正在加大努力让产品多样化并降低生产和分销成本。

 

南康市橡胶木进口加工中心

最近在江西省赣州市南康区召开了一次橡胶工业发展会议。与会者听说,中国每年进口约300万立方米的橡胶原木和锯材用于生产家具。

全国木材家具制造企业约1万家,产值700-800亿元。

作为南康区主要的橡胶木进出口中心,南康区企业每年消耗橡胶木约250万立方米。

 

非洲黄花梨出口证书有待于审查

为了有效履行《濒危物种国际贸易公约》(CITES)的各个条例项目,中国正在加紧努力管理非洲花梨木(刺猬紫檀)的进口,使其符合CITES的相关规定。

有关当局表示,中国将仔细审查货物,以确保遵守CITES和出口国法规的规定。

 

2018年林产品行业的发展情况

根据国家林业和草原管理局发布的《2018年统计公报》,全国林产品工业总产值7627亿元,同比增长7%,比2017年下降3%。

林产工业产值超过4000亿元的省份有9个。广东省总产值超过8000亿元,居首位。

按行业分类,2018年产值超过1万亿元的、主导林业的产业为:经济林产品业、种植和采集业、木材加工和木竹制品制造业、森林旅游业和休闲服务业。

三大主导产业产值分别为14492万亿元、2816万亿元和3044万亿元。森林旅游业产量增长最快,增长幅度达到20%。

 

2018年主要林产品的产量

2018年中国的商品原木产量为8811万立方米,同比增长5%。农民采伐的原木数量446万立方米,同比下降15%。农民的薪材收成量为1642万立方米,下降9%。

2018年中国的人造板产量增长了1.4%,至29909万立方米。其中胶合板、纤维板、刨花板产量分别为1.79亿立方米、6200万立方米和2700万立方米。

其他板材产品的产量为3100万立方米(53%为细木工板)。

此外,胶合板产量增长了4%,但纤维板、刨花板和其他人造板产量分别下降了2%、2%和3%。

地板方面,2018年中国的实木地板、实木复合地板、强化木地板、竹地板的产量分别为1.17亿平方米、2.03亿平方米、3.94亿平方米和7500万平方米。

除了强化木地板产量同比增长9%,竹地板、实木地板和实木复合地板的产量都有所下降。木地板与竹地板的产出减少了4%。

 

2018年中国胶合板出口增长

根据中国海关的数据显示,中国2018年胶合板出口量为1133万立方米,比2017年增长了4%。

2018年中国出口胶合板的平均价格为每立方米489美元,同比增长4%。

随着市场多元化的继续,中国对前10个国家的胶合板出口量在2018年仅占54%。

中国向越南出口胶合板的增长速度是最高的,增长了25%。这是因为越来越多的中国木制品生产企业被转移到越南。此外,中国对英国和菲律宾的胶合板出口量分别增长了18%和15%。

然而,中国对韩国和美国的胶合板出口量大幅下降,分别下降了34%和22%。分析人士说,对韩国出口下降的主要原因是价格上涨。

对中国木制品征收的关税和反倾销处罚的增加导致中国与美国市场的交易成本急剧上升。2018年,美国是中国胶合板出口的最大市场,但其胶合板的出口总额仅占11%。

 

伐木配额的审批

中国打算修改一项森林法,赋予省级政府确定采伐配额的权力。省级人民政府作出决定后,配额的具体内容应当报国务院批准。

在森林采伐方面,草案明确下放了采伐限额审批权限,缩小了采伐许可证的范围,强化了森林管理的地位和作用。此外,草案还删除了对计划经济的提及,如木材生产计划和木材运输证书。

在监督方面,草案增加了“监督检查”一节,引入了标准化的森林资源保护发展评价体系,加强了森林资源保护监督检查措施,明确了社会公众对森林资源保护的认识,强调了环境损害赔偿的利息。

 

2018年木制家具的出口

2018年,中国木质家具出口额为134.89亿美元,同比下降2%。

美国仍然是中国木质家具出口的主要目的地。中国的前十大出口市场的家具出口额约占所有木制家具出口额的75%。

2018年,中国向南非出口的木制家具价值飙升46%,至3.12亿美元。然而,中国木制家具出口到香港的价值大幅下降(27%)至8亿400万美元。

 

广东人造板产量下降

今年前5个月,广东省人造板产量下降。

前五个月胶合板产量下降5%,至108万立方米,中密度纤维板产量下降5%,至124万立方米,刨花板产量下降27%,至76万立方米。

仅5月份胶合板产量就下降了15%,至21.3万立方米,中密度纤维板产量下降了16%,至24.4万立方米,刨花板产量在2019年5月下降了25%,至16.3万立方米。

 

欧洲

欧洲木材家具进口增速放缓

2018年欧洲木质家具市场总体发展缓慢,进口家具的数据同样显示了这样的走势,在2017年增长7%后,欧洲从非欧洲国家进口木质家具的价值在2018年下降了1%,至62.1亿欧元。

到目前为止,作为欧洲最大的外部供应商中国,其向欧洲的出口额在2018年下降了4%,至31亿欧元,欧洲从热带国家的进口数量下降了0.5%,至16.9亿欧元。然而,来自非欧洲温带国家的进口价值上升了7%,达到14.6亿欧元,特别是乌克兰、白俄罗斯和土耳其。

虽然2018年欧洲木质家具进口总值下降,但进口吨位在增加,表明家具的价格下降和/或产品组合发生变化。2018年,进口总吨位增加了5%,达到226万公吨。

从中国进口的家具吨位增加了1%,达到112万吨,从热带国家增加了4%,达到60.9万吨。然而,随着近年来的趋势变化,欧洲从其边界国家(包括乌克兰增加了30%至9.7万吨,白俄罗斯增加了22%至85000公吨以及土耳其增加了16%至82000公吨)等国的进口量急剧增加。

这样的趋势在2019年仍在继续。与2018年同期相比,今年第一季度,欧盟从热带国家进口的木质家具仅增长了1%,达到17.1万吨,从中国进口仅增长了2%,达到30.2万吨。

与此同时,从非欧洲温带国家的进口增加了16%,达到14.8万吨,来自乌克兰、白俄罗斯和土耳其的进口分别增加了35%、23%和16%。

尽管中国仍然是欧洲最大的木材家具外部供应商,但2015年至2018年间欧洲从中国进口的整体家具数量呈明显的下降趋势。近年来,由于中国国内需求不断增长、中国污染控制新法律的出台,其家具的价格上涨,中国在欧洲木质家具市场上的竞争力受到阻碍。

欧洲家具进口商对于从中国进口的产品质量变化也持质疑态度,部分进口商在面对和处理中国复杂的木材供应链时,一直在努力使进口的产品获得符合欧洲标准化组织要求的合法保证。

在热带国家中,越南是欧洲木材家具的主要供应商。2018年,欧洲从越南进口木制家具23.3万吨,增长了6%,但在2019年第一季度增长缓慢,与去年同期相比下降了6%,至7万吨。

以欧元价值计算,进口趋势则略有不同。2018年,欧洲从越南进口的木制家具数量与往年持平,为7.23亿欧元,但在2019年第一季度增长了2%,达到2.3亿欧元。

在欧洲,越南家具因供应大量的中档产品而享有盛誉,这些产品不仅用于室外装饰,而且越来越多地用于室内。

由ITTO主办、欧盟资助的FLEGT独立市场监察机构进行的市场调查表明,欧洲进口商认为越南家具行业在技术上比大多数亚洲生产国更为发达,并且越来越能够向欧洲供应达到其高质量标准的产品。

2018年,欧洲从印度尼西亚进口的木材家具的吨位下降了3%,至9.9万吨,但与去年同期相比,2019年第一季度增加了2%,至2.7万吨。就价值而言,2018年欧洲从印度尼西亚的进口下降了2%,至3.01亿欧元,2019年第一季度增长了7%,至8900万欧元。

自2016年11月开始发放FLEGT许可证以来,欧洲从印度尼西亚进口的家具数量相对缺乏增长,这一趋势可能令人失望,但这是因为欧洲家具市场的增长几近停滞、印度尼西亚制造商目标行业的激烈竞争造成的。

印度尼西亚对欧洲出口的家具主要用于户外,主要是由于印尼人工种植的柚木供应量相对丰富。

然而,现在这一领域的竞争非常激烈,越来越多的改性温带木材和非木材产品正在“争夺”热带木材的市场份额。

印度尼西亚悠久的木工传统也意味着它以供应优质的专业手工家具而闻名,这对于欧洲而言印尼便是一个利基市场,它与印度形成最为直接的竞争能让欧洲获得更好的产品。

2018年,欧洲从印度进口的木制家具数量增长了21%,达到8.1万吨,2019年第一季度其增长趋势继续,进一步增长10%,达到2.3万吨。从价值角度看,欧盟从印度进口的木制家具值到2018年增加了18%,达到2.38亿欧元,2019年第一季度为6600万欧元,增长15%。

2018年,欧洲从马来西亚进口的木制家具数量增加了5%,达到10.1万吨,2019年第一季度又增加了20%,达到2.9万吨。就价值而言,这一趋势略有不同,2018年从马来西亚进口的家具值下降了1%,至1.97亿欧元,但今年第一季度恢复了19%,至5700万欧元。

马来西亚向欧洲市场供应高质量的家具,但产品范围比越南小得多,主要集中在橡胶木和其他人工种植品种。

More in this category: « 热带木材市场报告XI

亚洲木工业杂志(FDM China)是中国木工专业人士的首选刊物,本刊为包括工艺技术、家具设计与制造、板材制造、原材料处理以及可持续发展等在内的广受关注的产业话题提供了最新资讯和专业见解。

FDM China在大中华地区单期的纸质和电子发行总量为53,534本。同时,我刊也推出了一套综合性的网络营销方案,旨在满足客户日益提升的业务需求,并且帮助深化您的品牌效应。