热带木材市场报告XIII

全球市场正受到了中美贸易战、英国即将脱欧等经济不确定因素的影响。东南亚国家也正在为未来的变化做好准备,特别是在实施认证计划方面有了新的动力。ITTO将为我们带来更多关于全球木材市场的最新资讯。

马来西亚

马来西亚对2019年木材产品出口创纪录持积极乐观态度

政府报告称,马来西亚今年前五个月的木材产品出口同比仅增长2%多一点。

根据这一表现,预计全年出口额可能超过去年的223亿令吉。

去年,该国木制品行业对国民生产总值的贡献率为1.6%。

 

林业法正在审查阶段

马来西亚水、土地和自然资源部副部长Tengku Zulpuri Shah Raja Puji说,政府正在审查现行的林业法,并将考虑关于加强森林保护的修正案的建议。

今年8月,环保人士进行游说,要求修改已有数十年历史的现行法律,以加强森林保护,加大对森林砍伐、腐败和污染的惩罚力度。

正在考虑的一个提议是,中央政府和国家行政当局之间需更密切的协调。根据马来西亚宪法,森林管理主要由州而非联邦控制。对此,许多人抱怨称,与环境或土著人民的权利相比,这导致经济利益会更受关注。

 

沙捞越发生森林火灾

目前的干旱气候已经导致沙捞越发生了几起森林火灾,特别是在北部的美里(Miri)地区。

8月初,Kuala Baram地区的森林火灾和泥炭火患失去控制,影响了600多公顷的土地面积。反常的强风和干燥的天气促成了火势的迅速蔓延。

马来西亚将制定全国露天焚烧行动计划,并完善现有的国家消除雾霾行动计划。8月初,由于苏门答腊(Sumatra)和加里曼丹(Kalimantan)森林大火继续肆虐,马来西亚大部分地区都受到烟雾的影响。

 

降低区域航运成本的机会

随着冷藏船务有限公司(Reefer Express Lines)推出新的航运服务,文莱、印度尼西亚、马来西亚和菲律宾之间的贸易将得到提振。

该服务的启动原由是东盟增长区(BIMPT-EAGA)商务理事会旨在通过谅解备忘录提高BIME-EAGA地区内贸易量而发起的。

分析人士说,这项新服务可以降低成本,缩短运输时间。

 

东盟对木材合法性的相互承认

印度尼西亚、泰国、越南、缅甸、柬埔寨、文莱和马来西亚的代表最近举行会议,讨论相互承认的木材合法性定义的区域机制。

这次会议的目标是:

•参照《东盟相互承认协议框架》(MRA 1988年)的认可准则与合格评定,通过分享其他行业进一步制定的相互承认协定的经验来增进了解;

•讨论MRA制定的要求,明确其制定的标准和程序的步骤与过程,以及了解该如何推进该流程;

•讨论东盟地区关于木材合法性相互承认协议制定的具体步骤方法和时间进程;

会议商定了五年内的执行时间表。

 

家具出口是出口收入的主要来源

马来西亚第一产业部长Teresa Kok的报告称,2019年前5个月木材出口同比增长2.3%。

马来西亚是全球十大家具出口国之一,2019年前5个月,家具业对马来西亚木材相关出口总额的贡献率为36%,同比增长近13%。

她说,马来西亚制造商需要提高警惕,因为非木材产品对于一些传统木材产品市场是一种威胁。

 

印度尼西亚

越南是美国家具市场的主要竞争对手

尽管美国对中国产品征收关税,印尼家具生产商仍无法扩大其在美国的市场份额。

根据印尼经济改革中心(2018年4月)的数据,当美国政府开始对中国产品征收关税时,中国在美国的家具市场份额为48%,越南为7.4%,印度尼西亚为1.63%。

一年后,中国的市场份额下降到46%,越南的市场份额上升到10.5%,但印尼的市场份额变化不大,仅上升到1.65%。

印尼核心集团(CORE Indonesia)执行董事Mohammad Faisal表示,印尼拥有充足的原材料,因此印尼本应利用这一市场机遇扩大在美国的市场份额。

然而,正如他所指出的,国内家具产品未能从中国占领更多市场有几个原因,其中之一是印尼出口商缺乏识别市场偏好的能力,也缺少创新技能。

 

吸引海外家具公司到印尼发展

印尼政府在中美贸易冲突中发现了一个机会,并正努力吸引中国家具制造企业将业务转移到印尼。

印尼投资协调委员会(BKPM)负责人Thomas Lembong表示,已与在东莞的中国企业接洽这一问题。

除了中国企业外,还将努力吸引台湾企业。

 

重新定义社区森林以提高原木的可用性

环境和林业部(KLHK)计划将社区人工林(HTR)重新定义为小型工业人工林(HTI)。

为了实现这一变化,部长指示社会林业和环境伙伴关系(PSKL)总干事Bambang Supriyanto与可持续生产森林管理代理总干事(PHPL)Bambang Hendroyono审查法规。

这一变化的起因是HTRs没有实现预期的经济效益,而且还没有在PHPL总公司森林产品管理信息系统(SIPHHH)中登记,这使得社区森林的所有者很难为其原木找到买家。

部长希望,随着新规定的落实,HTR将有相同的业务职能,且不会减少社会福利。

印度尼西亚森林特许权所有人协会(APHI)也支持计划中的改革,这将鼓励社区人工林作为小型工业种植园进行管理。APHI执行董事Purwadi Soeprihanto表示,这一变化将有利于人工林主,并有可能为制造商提供更多原材料。

 

永久暂停发放森林许可证

印度尼西亚总统签署了一项关于暂停发放森林面积许可证的指示文件。

环境和林业部长Siti Nurbaya说,现在对原始森林和泥炭林的禁令是永久性的。

此前,暂停令每两年延长一次。

 

行业因出口可提振呈乐观迹象

人们越来越乐观地认为,到2025年,木材产品出口(不包括纸浆和纸张)的价值可能达到30.9亿美元。

印尼锯木厂和木工协会(ISWA)主席Soewarni表示,如果原木供应能够得到合法核实,再加上全球需求回升,这将是可能的。

印尼人造板协会(Apkindo)主席Bambang Supijanto预计,2025年人造板出口额可能高达24.7亿美元,而出口量约为400万立方米。

关于木材供应问题,环境和林业部秘书长Bambang Hendroyono认为,随着社区人工林和工业人工林的扩大,未来的木材来源渠道将得到拓展。为了鼓励其扩张,Bambang说,将努力帮助社区林业许可证持有人建设小型木材加工设施,因为这将鼓励对人工林的进一步投资。

2019年前6个月,印尼加工木制品出口额55.8亿美元,同比下降近6%。

木制家具出口额6.952亿美元,同比小幅下降;饰面板出口额10.5亿美元,同比大幅下降16%,主要原因是日本需求疲软。

纸张出口创收1.93美元,较上年同期略有下降,但纸浆出口增长约2%,单板出口为4850万美元,同比下降9%。

印尼森林特许经营商协会(APHI)主席Indroyono Soesilo在评论出口数据时说,中美贸易战是加工木材需求下降的原因之一。

在相关新闻中,印度尼西亚森林特许权所有人协会(APHI)执行董事Purwadi Soeprihanto表示,由于印度尼西亚有潜力生产170万立方米的模压制品,取源于 20万立方米的天然林和150万立方米的人工林,因此,来自印度尼西亚的模压制品市场规模可能增至11.7亿美元。

 

原材料出口贸易逆差的短期解决方案

APHI主席Indroyono Soesilo提出,降低印尼贸易逆差的短期解决方案将是优化自然林资源的采伐和贸易,尤其是木制原材料,他说这些是100%的本地原材料,不需要进口资本货物。

印尼的人工林林主一直在寻求人工林原木的出口许可。Indroyono同时指出,向日本和韩国出口木屑存在机会。

为了支持这一建议,APHI执行董事Purwadi Soeprihanto表示,国际上对木屑的需求是巨大的。在韩国,对木屑的需求得到了政府政策的支持,如果印尼木工行业使用这类来自生物质的可再生能源,政府将提供税收优惠。

 

缅甸

硬木原木销售缓慢

缅甸木材企业(MTE)表示,该公司持有去年收获的4万吨未售出的原木。

来自缅甸的原木通常用于胶合板饰面。其原木的一级质量价格在出厂价700-800美元之间,但胶合板制造商抱怨这个价格推高了生产成本。

柚木和其他硬木原木的价格,自从降低年允许砍伐量的决策出现后一直在上升。

自然资源和环境保护部部长U Ohn win呼吁MTE在2019/20年度进一步降低收成水平,并表示收成应刚好足以支付伐木成本。

部长还提到柚木收成的年龄限制,并敦促在Mandalay和Sagaing地区每砍伐一棵树就种三棵幼苗。

 

联合税法

议会最近通过了联合税法,规定出口原木和锯材的税率为10%,进口为5%(天然林原木的出口是禁止的)。

制造商已敦促政府降低进口税。

而据了解自然资源和环境保护部赞成降低进口木材的关税,因为制造商很难与邻国的产品竞争。

 

向欧盟市场出口前景不明朗

根据贸易部的数据,2018-19年10月至6月期间,缅甸向欧盟的木制品出口额下降了13%左右。

2017年10月至2018年6月,其出口总额14745.6万美元,2018年10月至2019年6月,其出口总额12863.7万美元。

据分析人士称,缅甸出口商正面临越来越大的不确定性,尤其是对欧盟的出口。

根据采掘业透明度行动计划(EITI)报告,在缅甸实皆地区2014-15年和2015-16年的柚木产量是最高的,占全国柚木产量的46%,其次是掸邦地区,贡献了27%。

 

印度

印度从乌拉圭运来了第一批松木

一批来自新西兰以外国家的松木首次在印度坎德拉港卸货。

坎德拉木材协会(KTA)的成员正在现场查看这批货物,希望这能提高该国松木市场的竞争力。

KTA总裁Navneet Gajjar说,该第一批货物的价格为35000立方米,每立方米约145美元,比其他来源的松木每立方米低20美元。

坎德拉植物检疫站的官员说,乌拉圭原木符合印度植物检疫标准。

 

越南

越南的主要原料——橡胶木

橡胶木已成为越南木材产品出口商的重要原材料。在过去的几年里,清理橡胶木并进行再植产生了450万至500万立方米的圆木,其中约70%被制造商利用。

2017年,橡胶木产品出口价值约17亿美元,占越南木材产品出口的近25%。

今后,这一原料来源将具备可持续森林管理(SFM)证书和产销监管链认证(COC)文件,以满足合法性核查的要求。

橡胶木的大量使用将大大改善越南制造商的原材料供应。

 

试行越南森林认证制度

为了根据越南森林认证系统(VFCS)认证20000公顷的人工林,越南林业局和越南橡胶集团(VRG)计划与行业利益相关者协调,确保越南木材产品制造商达到VFSC中规定的可持续管理和COC标准。

越南橡胶集团已经签署了一项协议,根据该协议,约12000公顷的橡胶木将获得认证。

为此,VRG及其成员为利益相关者组织了以下培训活动:(i)让他们了解并有能力实施COC,并进行SFM认证;(ii)规划实现COC的路线图;(iii)总结文件,以验证SFM和COC。

 

需要实行长期种植计划

人工林在国家木材加工业中发挥着重要作用,其中珙桐科(nysaceae)被商业化利用。由于制造商面临巨大的压力,要确保原料的安全,5-7年后,珙桐科的树木就要被采伐,这引起了人们的担忧,因为在这样一个早期阶段砍伐树木会降低人工林的经济潜力。

为解决珙桐科树木的收获问题,农业和农村发展部(MARD)副部长Ha Cong Tuan签署了一项决定(第2962号),规定了珙桐科的收获条例。

新条例表明了政府的决心,力求改善目前国家木材加工业的障碍,促进可持续采伐以及鼓励出口经认证的木材产品。

据林业局统计,2019年前6个月,木材产品出口总值近70亿美元。

总统计局(GSO)报告称,在2019的第二季度,人工林中心面积估计为78000公顷,比2018年同期下降约5%。

这些人工林的产量约为700万立方米。

 

对进口的中密度纤维板进行反倾销调查

根据工业和贸易部(MOIT)的贸易救济局指示,去年十月开始对从泰国和马来西亚进口的中密度纤维板进行反倾销调查。

进行这项调查是因为有四家越南中密度纤维板制造商代表国内工业做出了投诉。技术档案声称对当地公司造成倾销和损害。

越南企业声称,从泰国和马来西亚进口的中密度纤维板的价格低于生产成本的18%-50%,这损害了国内中密度纤维板工业。

贸易救济局向当地公司发出了调查问卷,要求在2019年7月中旬前作出答复,并等待该部门的评估结果。这是越南木材工业首次提出贸易冲突,以保护当地工业。

 

2019年上半年越南贸易情况

海关总署公布,越南2019年前6个月木制品出口额为48.2亿美元,比去年同期增长16.6%。

前五大出口市场为美国、日本、中国、韩国和欧盟。对中国和韩国的出口分别下降了30%和13%。

2019年前6个月,越南木材产品进口额为12.33亿美元,比2018年同期增长15%。2019年前6个月,越南木制品贸易顺差为35.86亿美元。

 

越南需面临美国市场的机遇与挑战

2019年前6个月,美国继续成为越南最大的木制品出口市场,出口总额近22.5亿美元,占木制品出口总额的47%。

越南工贸部(Ministry of Industry and Trade)的分析师预计,2019年越南对美国的木材产品出口总额将达到40亿美元。此外,美国是越南制造商木质原材料的最大供应商。

2019年前6个月,从美国进口的木制品价值超过1.6亿美元,同比增长近25%。

据预测,美国将成为越南工业木制原材料的主要供应国,因为有大量木材可供使用,质量好,产地可追溯。

不利的一面是,人们越来越担心美国会对越南的出口进行反倾销调查,也不排除该国进入出口供应链的所有木制原材料存在着是否合法的风险,尤其是最近搬迁到越南的木材加工企业的木制产品。

 

越南正在实施VPA/FLEGT协定

越南-欧盟VPA/FLEGT协定于2019年6月1日生效。据越南林业局称,该协定将为越南向欧盟市场出口木材产品带来更大的潜力。

预计VPA协定的采用也将有助于越南森林的可持续发展,以及从供应链中消除非法木材。

越南将启动其国内木材合法性评估系统,并计划在2020年6月颁发第一个FLEGT许可证。

VPA许可证的立法是下一步,越南计划在未来会将这一法律要求扩展到国内所有市场。

 

中国

7月是四个月来PMI首次增幅环比提高

由于美中贸易冲突持续以及国内需求放缓,中国制造业仍然低迷。

国家统计局报告称,七月制造业采购经理人指数(PMI)为49.7,较六月略有上升,标志着四个月以来PMI的首次增长。

该指数高于50表示扩张,低于50表示收缩。

在PMI的5个分项指数中,生产指数和供应商配送时间指数均高于临界值,而新订单指数、主要原材料库存指数和就业指数均低于临界值。

 

惠州市木制家具出口激增

据惠州海关统计,2019年上半年,惠州市木制家具出口额增长近200%,达到8.87亿美元,创下历史新高。

从惠州市出口的木制家具主要是桌椅、橱柜、沙发和板式家具,并以日本、韩国和澳大利亚为主销往156个国家。

2019年上半年,惠州市的家具出口到文莱、伊拉克等“一带一路”沿线国家。并且发现了利比里亚、莱索托等其他非洲国家市场。

据惠州海关介绍,由于粤港澳大湾区的建设,惠州市已成为吸引深圳、东莞家具生产企业的首选地。

2019年上半年,惠州地区新注册的木制家具企业有84家,其中约40%是从深圳、东莞搬迁过来的。

为保证木质家具生产和出口的顺利进行,促进国际贸易的发展,惠州海关针对企业注册登记的高要求,专门成立了企业注册评估组。

惠州海关积极协助企业完善质量管理体系,制定自检和自控计划,加强整体生产管理和环境控制。

 

中国第一家自行设计的全自动锯木厂

第一家全自动锯木厂已在中国西北甘肃省省会兰州投入使用。

该锯木厂的设备具有自动进给和最佳切削能力,几乎不需要手动操作。该厂于2019年4月投入运营,是中国第一条“智能”自动化生产线。

除了一些从德国进口的机器,工厂里的其他机器都是由本地公司设计和制造的。

 

木片销售额每年增长10%

在过去的几年里,中国木片加工市场以每年10%的速度增长。

木片加工行业的企业较多,全国生产企业有一千多家,但营业额在2000万元以上的企业较少。

国内木片生产原材料不足,工厂严重依赖进口。

 

影响中国木材市场的因素

中国的经济衰退正在影响木制品的销售,在目前的市场条件下,国家木工行业的产能过剩现象日益严重。木制品消费下降,供过于求。

分析人士指出,许多工厂的产能利用率已降至50%。

需求减弱的主要原因是信贷紧缩导致的房屋开工率下降。这在山东、江苏、广东等房价下跌的沿海经济发达地区尤为明显。

由于许多低成本住房项目遭受预算削减,木材消费也因农村住房的投资减少而受到影响。

 

与“一带一路”国家的贸易额超过其他国家

2019年上半年,中国外贸增长保持稳定,外贸总值14.67万亿元人民币,同比增长3.9%。

海关数据显示,中国出口增长6.1%,进口增长1.4%。2019年上半年,中国贸易顺差同比增长41.6%,达到1.23万亿元人民币。

上半年,中国与欧盟、东盟和日本的贸易额增长至2.3万亿元人民币,但中美贸易额同比下降9%,至1.75万亿元人民币。

中国与参与“一带一路倡议”的国家在其他领域的扩张速度比去年同期增长了9.7%。

据报道,中国打算进一步降低进口关税总水平,完善出口退税政策,加快退税进程。

中国海关则计划采取措施,进一步简化通关手续,支持跨境电子商务,分享自贸区的有效改革做法,促进出口市场多元化。

 

层压地板的修订标准

中国林业科学院木材工业研究所近日对《层压地板标准》进行了修订,并将尽快实施。

修订内容主要涉及术语和定义、分类、要求、检验方法和检验规则。对非平板浸渍纸复合木地板的质量要求有所提高,并对平板浸渍纸复合木地板的质量要求进行了修改。

提高了吸水膨胀率、锁紧强度、甲醛释放量等性能指标要求。

层压地板新标准的实施,旨在促进安全、精致、耐用的浸渍纸层压木地板在中国国内市场的推广,提高产品在国际市场的形象和美誉度。

 

饰面板产量减少导致价格上涨

为了改善空气质量和环境,山东省许多城市的人造板生产商将被关闭或要求进行翻新,以达到新的环境标准。

停产企业的数量在增加,主要是因为政府加强了环境标准,并正在大力实施,导致了生产成本的上升。

原材料成本上升也是影响生产成本的一个因素。

分析师写道,随着锯木厂的停业,预计饰面板的价格将上涨,短期内可能出现短缺。

 

日本

木门的进口

日本2019年上半年木门(HS441820)进口价值较2018年同期增长约5%。

日本6月份木门(HS441820)进口值较5月份增长约3%,为连续第三个月增长。

与前几个月一样,日本前四大出口商的木门运输量占该国6月份进口量的80%以上,中国制造商占6月份进口的67%,其次是菲律宾(19%)。

另外3-4%来自印度尼西亚和马来西亚。

 

木窗的进口

日本2019年上半年木窗(HS441810)的进口价值较2018年同期增长约3%。

今年2月以来,日本木窗进口量(HS441810)稳步上升。

6月份进口额同比增长近6%,环比增长约4%。

六月日本从前三位中国(36%)、美国(28%)、菲律宾出口商那里进口木制窗户的速度急剧上升,占窗户进口总量的20%以上。

 

组装木地板的进口

日本2019年上半年组装木地板(HS441871-79)的进口值较2018年同期下降6%。

仔细观察进口到日本的组装木地板种类,其中HS441875型组装木地板占了最大的比例,中国、印度尼西亚、马来西亚和泰国的发货量最大。

2019年6月日本组装木地板进口量同比下降8%,与5月进口额相比大幅下降25%。

 

胶合板的进口

日本2019年上半年胶合板(HS441210-39)进口量较2018年同期下降15%。

自2018年11月以来,进口量呈下降趋势。从主要供应商马来西亚、印度尼西亚和中国的进口量下降,其中马来西亚和印度尼西亚下降幅度最大。

有一类胶合板HS441875占据了日本胶合板进口的主体,而6月份与前几个月一样,该类胶合板占所有胶合板进口量的60%以上。

据报道,日本胶合板行业的进口仍在继续变化。

6月份该国胶合板进口量同比大幅下降23%。因为马来西亚的出货量同比下降了23%,印度尼西亚的发货量下降了21%,从中国的交货量也下降了25%。

与前几个月一样,日本进口胶合板的类型以HS441231为主,占6月份进口总量的88%。

HS441233和HS441234各占5%,另有HS441239占2%。

 

欧洲

欧盟木材制造业面临增长缓慢和替代品短缺的困境

2018年,欧盟细木工行业的增长速度仍然非常缓慢,远低于建筑行业的增长速度。

尽管去年德国、奥地利、西班牙、荷兰和比利时细木工的生产和消费增长势头强劲,但意大利、英国、法国和斯堪的纳维亚半岛的细木工生产和消费仍然低迷。

欧盟木门行业的增长在2018年放缓,而木窗行业的增长速度则接近新的历史低点。

有证据表明,木材让塑料的市场份额承受了部分损失,但木材市场继续面临来自其他材料的压力。

在使用木材的领域中,它越来越多地与金属结合在一起,或以工程形式使用,以确保更高的强度和耐久性。

这些是根据欧盟统计局最新发布的PRODCOM数据分析得出的主要结论,该数据提供了2018年欧盟细木工产品生产和消费价值快照。

 

英国脱欧后受到冲击,但新的营销举措提振了欧盟硬木市场

尽管围绕英国脱欧的不确定性可能给英国市场蒙上阴影,但欧盟硬木行业的报告称,迄今为止,包括热带木材在内的贸易额总体平稳,在某些情况下表现强劲。

即使欧盟市场的经济活动有所放缓,对中期前景的下行担忧也有所增加。

根据企业的报告称,木材供应方面存在一些问题,但据说总体消费仍在维持,而硬木价格则稳中有升。

在硬木推广方面得到了不错的进展。可持续热带木材联盟(STTC)、国际热带木材技术协会(ATIBT)、美国阔叶木外销委员会(AHEC)、FSC和英国木材贸易联合会(TTF)在营销和传播方面采取了新举措。

欧洲森林研究所欧盟FLEGT独立市场监控器(IMM)也继续就FLEGT进行一系列的欧盟贸易磋商,最新一站在安特卫普(比利时省份),下一站计划在巴塞罗那(西班牙东北部港市)。

根据欧洲经济和金融事务总局(ECFin)2019年夏季经济概览显示,欧元区前四个月的增长超出预期。

这归因于国内需求的弹性,英国在预期退欧的时间之前已经准备好了库存,为冬季的消费和汽车销售的复苏打下基础。

同时,ECfin也发现了一些负面的市场因素。欧盟出口活动依然低迷,原因是国际贸易紧张,尤其是美国和中国之间的贸易关系,削弱了人们对已经疲软的全球经济的信心。

报告称,今年接下来的市场前景取决于服务业的弹性,考虑到制造业已经进入“软补丁”的状态,欧洲中部和东部的经济持续增长,这可以抵消德国和意大利的工业放缓,以及工资持续上涨对通货膨胀的影响。

劳动力市场仍然是一个“亮点”,但ECFin说,它受到制造业和外部需求长期疲弱的威胁。

关于第二季度的情况,该机构预计,由于“全球制造业周期尚未见底”,第一季度经济的“积极”冲力将有所缓解,而贸易和投资前景继续“被保护主义和不确定性笼罩”。

制造业和外部需求疲弱也可能抑制就业增长。总体而言,欧洲金融情报局预测,2019年欧盟经济增长率为1.4%,而2018年为1.9%,预计今年晚些时候的反弹劲势可能会减弱。

中国经济的持续放缓呈下行趋势仍让人担忧,英国退欧导致“不成交”的形态被形容为“主要的风险来源”。尽管如此,但在一些强劲的基本面支撑下(如低利率、低失业率和通胀预测),这些数值在未来两年中的每一年都会下调至1.3%,预计欧盟经济增长将在2020年再次坚挺,增长率将提升至1.6%。

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